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TRANS CLUB人気デカマラニューハーフの湯本千夏がニューハーフ美女達と熱く激しく絡み合うvsニューハーフベスト！！男でも女でも得られないニューハーフ同士だからこそ分かち合える真の絶頂快楽。自慢のデカマラや敏感アナルを刺激された千夏ちゃんは感情を剥き出しにして淫らに喘ぎ狂う！千夏ちゃんとニューハーフ美女が互いのアナルを激しく●す強烈アナルファックバトル！限界に達した千夏ちゃんのデカマラは何度も豪快大量射精！
ゆきのあかりあかりちゃんが熱望！初めての本格緊縛に挑戦！ドMの本能が弾ける！麻縄をその透き通る美しい肌に縛りはじめるだけで、ムクムクと巨根が膨張しはじめる程のマゾぶりを発揮！自由の利かないほど、緊縛され恍惚の表情！そのままハメたおされ何度もイキまくる！宙吊りにされたっぷりと縄の世界へと入り込んでいく…！この魅力はもう忘れられない！柔肌にくっきりと残った紅色の縄跡はドMの勲章！！
BALTANＢＡＬＴＡＮ史上初！ついにニューハーフ解禁！最高峰のルックスで色気むんむんのレナ嬢との痛烈フェチプレイが目白押し！ヤラしい舌技を駆使して余裕の口内射精。乳首舐め手コキでは魔性の手つきで大量射精を誘発。自ら乳を揉みながらチ●ポをシコシコシゴキまくる奇抜な自撮りオナニー。禁断のアナルファックではギンギンに勃起したチ●ポをぶち込まれビクンビクン反応させながら色っぽく悶絶！ ／ 女よりも女らしい。がニューハーフ
3P・4P女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！S級ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ。中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返し！アナルの感度もS級！まさかまさかの遂にシリーズ第8弾！
グローリークエスト私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？グロクエがAV初出演のギャル系ニューハーフのりんちゃん！憧れの男優とのご対面ではかなり緊張しちゃってます。外見だけでなくすべてが女へと生まれ変わることを日々憧れている毎日。恥じらいながらも淫らに妖しく激しく超エッチに…
HD（ハイビジョン）「ワタシが咥えてイイですか？それとも、アナタが咥えてくれますか・・・」１８センチの巨根を持つ男の娘・湖子ちゃん。「エッチした相手の方よりも大きいことが多いんです」という湖子ちゃんだが、実は責められ好きでザーメンをごっくんするのが大好きなドＭだとか。巨根をしゃぶられればトロけるような嬌声を上げ、激しくケツマ●コを突かれればガマン汁が止まらず直ぐギンギンに勃起する淫乱体質ニューハーフ。ドＭな湖子ちゃんを貴男色に染める、倒錯したプレイを是非ご照覧ください。 ／ チ○ポが、おっきいドMな娘 君野湖子
4時間以上作品総勢7名の女装子達の作品の、それぞれの美味しいところを集めて、ギュッと300分に纏めてみました！！正直、抜きどころのオンパレードなので最初から最後までオチ○チンは握りっぱなし状態！！痙攣しながら、白目を剥きながら、ヨダレを垂らしながら、絶叫しながら、クリ○ンポをギンギンにオッ勃てて、ケツ○ンコを犯●れて、イカされまくりの映像集になっております。
グローリークエスト天然Cカップの有り有りニューハーフ“柏木もも”。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え、手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ADを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！3度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。
TRANS CLUB新人教師のニューハーフ中澤チュリンが生徒達の悩みを身体を張ってすっきり解決！！そんな意気込みで赴任してきたチュリンだったが不良男子生徒達に電車の中や便所内で複数人に囲まれ犯される！それでも校内のイジメ問題を解決するため奮闘するチュリンに不良は秘めた想いを告白する。重ね合う身体、触れ合う指先・・・敏感なアナルを若い男根に犯されビンビンに勃起したペニクリを同時刺激されチュリンは絶頂濃厚射精する！！ ／ ニューハーフ女教師ビンビン物語！ 3 学校内で生徒達に犯される哀しきアナル性奴隷濃厚3射精！！ 中澤チュリン
AV OPEN 2014新宿の某ネットカフェに超小型カメラを仕掛け、個室で油断したニューハーフ達のペニクリオナニーを覗き撮り！敏感なペニクリから淫らな汁が滴り、勃起乳首を自ら刺激し夢中で昇天！神秘的なニューハーフ達の絶品オナニーがここに！
