昔、バイト先の店長に強制的に女装させられ、いたずらされた経験のあるダイちゃん。その時の事を思い出すと不思議とムラムラしてくるようで、もしかしたら女装が好きなのかもしれないと美少年出版社への出演を決意。プロのメイクにより女装美少年「麻衣」へと生まれ変わる。「こんなパンティふつうなら穿かないよ…」中年男性の手が小さなピンクのパンティからはみ出した麻衣のチンポに手を延ばす。女装してすっかり興奮した麻衣のチンポは、ごつごつしてとても大きい。じゅぽじゅぽとフェラされしごかれる。そして人生二回目のアナル体験。変態中年との倒錯したセックスに麻衣のチンポは、なおも硬さを増していく…。

純朴そうな美少年ナオトくん。以前バイト先の仮装イベントで女装したところ、変態おじさまに「かわいいね」とふざけた感じでお尻を撫でられたのが忘れられず、より完璧な女装をすべく出演。プロの腕前で尚美になった彼に変態中年二人の手が伸び…プリ尻を露にされアナルを舐められ感じてしまう。中年の口淫と菊門愛撫で未知の快感を得て、自らも中年の陰茎を咥えこんでいく。興奮でとろとろになったケツマンコで中年の陰茎を受け、身も心も女に。最後のバイブ責め大量ミルク発射は必見！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

明るく楽しく激しくエッチする天才女装子「ひなぎく」降臨。放っておくと自分で勝手にアナルをいじくってしまう手癖の悪さ。アナルに栓をされるのも内部を覗かれるのも彼女（？）にとっては嬉し恥ずかしい辱めなのです。生中出しでドロリとザーメンを菊門から垂れ流しながらも、ひなぎくの淫乱ラプソディは止まらない！