女性以上に美しいニューハーフとビンビンチンポが愛らしい女装子たち13人の射精大全集です。スーパーモデル並のプロポーションの羽田みどり・カリスマ女装子彩崎真央・キュートな咲・ギャル風の海老原葵と姫咲ひな。レイディックスが誇る美女装子たちがペニクリをしごき合い、天使のシャワーを発射する。女より気持ちよさのツボがわかるからいつも以上にたくさん出ちゃうまさに超大量射精！性倒錯の金字塔は永久保存版です。

小さい頃からおんなの子になりたかった詩音…ついに念願かなって淫乱女装子に大変身！！Sっけアリアリの詩音、男優相手にアナル責めからカブト合わせで自ら昇天！！後半は、Mっぽくいやらしさ全開でいじめられていました。少し変わった女装子の性愛、是非お楽しみください！！

【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】

シリーズ2作目となる主演は、この作品がデビュー作となる「璃音」。AVに出演したきっかけは、色々な変態プレイを経験してみたいからとのこと。その通り車内でのアナルオナニー、SMプレイなどのハードな撮影も目を潤ませながら喜ぶ璃音。AF、逆AFでは感じまくりでデビュー作にしてココまでやるなんてよっぽど変態です。

夜遅い公園に訪れたのは他でもない、気になる噂を聞いたから。昼は子供で賑わう公園トイレに夜な夜なあらわれるというスタイルのいい女性。実は女ではなく立ちんぼウリ専女装子らしい。タバコをふかしながら佇むその人影は僕に近寄ってきた。『ねえ、一緒に遊ばない？舐めるの超上手いよ』と舌に付いたピアスを光らせる。リアルを求めたアングラドキュメント。この女装子は実在する。

今話題の『女装男子』。ニューハーフとは違ってサオもあって玉もあるけどオッパイはない。普通の男性が女装をする。しかし、女性顔負けに“美しい”んです！今回は女装美少年総合専門誌『オトコノコ時代』の協力のもと、女装男子たちがHなリクエストに応えました！司会は番組で唯一の女性、椿かなりアナ。ここでしか観られない女装男子たちによる酒池肉林の勃起オナニーも完全収録！未知の世界を感じて下さい！