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100%まるごとモデルのような美人＆スレンダーなニューハーフ瑠衣ちゃん。初めての撮影に緊張していても、しっかりペニクリはビンビン！！感じる度にカラダが跳ね上がる程の敏感娘。特技はそのボインな唇を生かしてのフェラチオ！！エッチになると子猫のように甘えて「もっと激しくしてぇ」とおねだり！！正常位、後背位、騎乗位、ペニグリ返しと、体位を次々変えてハメまくり。射精よりも気持ちいいドライオーガズムで始終イキっぱなし！！瑠衣ちゃんと、まるで本当の恋人のようなあま～いＳＥＸをご堪能下さい！ ／ 100%まるごと松下瑠衣
アナル処女装子爽やかな笑顔が魅力の女装子＝HARU。自分でアナルを刺激してオナニーするほどスケベだが「恥ずかしいけど…処女なんです」と告白。膣圧計やバナナはすんなり挿入できるけど本物のチン棒は難しい。一度は断念していたがオナニーや無言キス・プレイなど経て、いよいよ初挿入に踏み切った。不安より喜びの笑顔を浮かべるHARUの初体験は…？
100%まるごとギャル系ニューハーフ、アゲハちゃんがアルファー作品に降臨！！オナニーが日課の彼女は自称マゾだけどドスケベだから撮影が始まれば自分からイニシアチブを取っちゃう！！フェラ、タマ素股、兜合わせ、そして定番のガチンコファックも全てノリノリ。「アゲハちゃんのお口に出してぇ」なんて上目遣いで見られればもう即射間違いなし。まさに史上最強誘い受けニューハーフ！今後に期待だ！！ ／ 100%まるごと姫咲アゲハ
Hime.STYLE美しすぎる女装子『雨姫あずさ』が半年ぶりに極太ペニクリを爆裂させます！！18歳最後の撮影で魅せた痴態はベテラン女優顔負けの変態性欲！「彼氏と二人、勃起して寄り添うのが夢」とうい女装子ならではの願望を叶えてあげました！嬉しすぎて掘られながらもペニクリは始終ビン勃ち、そして大量発射！さらに本職デリヘル嬢の仕事で進化した逆AFを披露！男のアナルをじらして広げ、彼女の真骨頂「極太ペニクリ」で男を絶頂に誘う極上テクニック！アナルモロ感に成長したあずさのケツマンコはさらにワガママに！ペニクリを挿れながら、ケツマンコにも挿れられたい！男優2人と濃厚に絡み合う3Pでの女装子サンドイッチは必見！爆発ヒットした前作よりさらに成長した美貌と極太ペニクリをご堪能あれ！
HD（ハイビジョン）スラっとしたスタイルでハニカミながらやってきたニューハーフの「さとみ」さん。普段はWEBデザイナーの仕事をされていて、ほぼ部屋の中でお仕事をされているそうです。彼氏さんともセックスはしているようなのですが、こう見えてセックスが大好き過ぎて今回応募してくれました。プロの男優が軽くタッチするだけで可愛い声で嗚咽を漏らし、ペニクリを咥えられると震えながら男優の舌技を堪能し、さとみさんのケツマ●コに極太チ●ポがズボボっと進入していくと、「もっと奥～！」と自ら懇願したり「アナル！ アナルが気持ちイイ！」と口走りより激しいピストンを求める淫乱ぶりを見せてくれます。 ／ 僕ってツイてる娘 荒金さとみ
4時間以上作品女装してニューハーフ女王様にめちゃくちゃ犯●れたい変態願望を持つお客さま必見！全ての出演者がチ○ポを持ち、女王様の命令で女装子同士でキスやチ○ポのシゴキ合い！命令されるがままのドM女装子を自分に置き換え性倒錯プレイをお楽しみ下さい。あなたもパンドラの箱を開けてみませんか？
みならい全身エステサロンに来店した長身の美少年。美女エステティシャンは彼の肉体に興味を示し、徐々に淫らな本性を現してゆく。囁きと淫媚なエステで美少年を女装に誘惑し、美少年をモデルのような美少女に変身させ、倒錯した疑似レズビアンの世界へと誘う。体を舐めまわし、性器や肛門を弄び、手錠で両手を拘束する。加速する変態的興奮に止まらぬ二人は絶頂に向かって一直線に悶えまくる。騎乗位で合体し、双頭ディルドでふたりのマンコを連結。そして美少女の大量射精！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
SHEMALE PLUSおちんちんのついている白衣の天使はとってもエッチです！先輩ナースの可憐ちゃんは、院長のセクハラに流されてついついＳＥＸ。新人ナースの雅ちゃんは産婦人科の診察台で可憐ちゃんと先生を交えた３Ｐ研修。回診中の真央ちゃんは患者さんに勃起したチンポを見せられて大興奮、お仕事中なのに我を忘れて絶叫痙攣ファック！逆アナル、兜合わせ、お尻エッチ・・・ニューハーフならではのご奉仕プレイてんこもり！こんな病院あったら絶対行きたいですよね？ ／ 本当にあった！？ニューハーフナースのHいっぱいお仕事日記 ペニクリ・クリニック
Junko男女の性を超え中性美という新しい概念を持ったカリスマ監督・順子のもとに集まった女装子たちは総勢11名。オーディション内容を伝えられずにいる彼女達は不安な表情を浮かべる！水着審査に手コキ審査！最終審査は女性も混じっての8P大乱交！仕掛けられるトラップに近い審査を掻い潜った者が手にするグランプリの行方は！？
pornograph.tvニューハーフ×アナル生姦×性倒錯。交錯する様々な性的快楽。異性愛、同性愛、性同一性障害、女装、ノンケ、露出、ペニス＆ペニス、アヌス、生姦、勃起、ボッキ・・・混血ニューハーフ・リオン♂♀が魅せるペニスの衝動、２ｄａｙｓ。「初めてトコロテンしそうになった（照）」（リオン）「なんか・・・、変なかんじでした」（ノンケＫＥＮＳＡＫＵ）「オンナ扱いされると勃起しちゃう・・・」（女装娘順子）「ニューハーフはセックスのポテンシャルが高いから好きです」（男優奥村） ／ 私はニューハーフ リオン
