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HD（ハイビジョン）S級美女がチンポ付き･･･変態妄想大好きなスレンダー美女栞菜はクラブで出会ったニューハーフ華奈に欲情MAX！華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとレズ結合！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに潮吹き絶頂！美肌S級ニューハーフの華奈ちゃんのレズ第三弾！ ／ シーメールレズビアン ～変態スレンダー美女と淫乱ペニクリ娘～ 咲雪華奈 宇野栞菜
グローリークエスト中年好きなバイセクシャルの“ゆうこ”は女装して綺麗と言われる度に嬉しさを隠せない。女装はあまりした事は無いが、赤いドレスが似合う明るい性格の男の子？で、ほとんどの男達が振り返ってしまう位綺麗で可愛いゆうこ。川の字で男優に挟まれ布団の中で触られモゾモゾと感じていくシーンは、いやらしくそそられる。
HD（ハイビジョン）子供の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら･･･どっから見ても女の子になっていた！あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる･･･。夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた！勃起チ○ポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマ○コSEX＆逆アナル！2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！ ／ 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX2 星越かなめ
HD（ハイビジョン）ここはニューハーフを強●的にマゾ化させる特殊機関。被験者‘みはる’を痴女研究員2人が取り囲み･･･とまどうみはるのパンティを剥ぎ取ると勃起したペニクリチ○ポを鬼シゴき強●射精！可愛いみはるの反応を愉しむ痴女たちは、ガニ股騎乗位で激ピストンSEX、アナルマ○コをバイブ拡張で快楽責めにする･･･！痴女たちに‘研究’を繰り返され完全マゾ牝に堕ちたみはる･･･。ペニバンでケツ穴犯●れる3Pで爆射精しながら悦ぶ･･･！ ／ ニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃03 みはる
おもちゃ女装子＆ニューハーフの新シリーズが登場！エネマグラとは、前立腺を刺激する男性用アナルオナニーグッズ。女性のオーガズムに匹敵すると言われるほどの大きな快感をもたらし前立腺への刺激だけで、ドライオーガズムを楽しむことが出来る。7人の女装子＆ニューハーフが自分の意思とは関係なく次から次へとガマン汁が垂れていくオナニー作品です。
ニューハーフ大量のネギ、キュウリ、ゴーヤなど野菜を買い込んで、この撮影にやってきた『南雲ゆうら』（25）ゴーヤやネギ5本を束にしてアナルに挿入するオナニーも圧巻。さらに女装友達を呼び込んでレズプレイも披露。しかし、ゆうらの目的はフィストファックにあった！手始めにアナルバイブによるアナル拡張。なんと！バイブ7本の挿入に成功！全てが規格外の最強アナルが限界に挑む意欲作！
お宝映像ヤレるロシア女は実在するのか！？噂の真相を確かめるため新潟の街を大捜索！ＡＶ業界人が集まり乱交する店をビデオ初公開！アダルト業界にまつわるエロ話一部始終！！これを見ればあなたも業界通。 ／ 本当にあったエロい話
HD（ハイビジョン）楽しいことが大好き。エッチなことはもっと好きな愛されキャラの明るくドスケベなニューハーフ達11名収録。カップルを逆ナンし男を寝取ったり、温泉で合コンして男を漁ってみたり、男と女入り乱れての3Pをしてみたり、ボリューム満点の1本です！！ ／ ビッチでエッチなニューハーフ達！！感動するほど真性ドスケベ淫乱なニューハーフちゃんとなし崩しでエッチしてみたらケツマ○コがキモチ良過ぎた！！
ニューハーフ装飾系男子たちの熱ーい勃起と手コキ合いで出す！主役は17cmのチンポ！！カリスマ女装子【彩咲真央】もどぴゅどぴゅ発射！！女装子達に責められながら“ピュッゥ～ン！！”アナルに挿入されながら“ドヴァッ！”舐め応え抜群！感度良好！見ごたえ充分！ゴスロリ女装のチンポ友達のくんずほぐれつも必見です。
HD（ハイビジョン）M男責めをしてみたい！と応募してきてくれたのは、ハーフ顔の美形NH・ラムさん。M男に唾液を飲ませ絶妙のタイミングでビンタをし不敵な微笑みを浮かべる根っからのドS。乳首責めとビンタでフル勃起したM男に対して容赦ない言葉責めでたたみかける。この汚いチンチンなめてあげようか？と亀頭を責めるジュボフェラしたかと思えば、鮮やかな手つきでアナルへの指挿入までしてしまう。さらに顔面騎乗でペニクリをなめさせるとすぐにフル勃起。M男のケツマ〇コに挿入しての逆アナSEXに大興奮で高速ピストン。M男の口にNHザーメンをまき散らす大量射精でフィニッシュ！ ／ 如月じゅり【ドSニューハーフによるM男調教】
