まるで滝○クリ○テ○の様な容姿のつかさちゃん。少しムッチリな体型がエロさを増していい感じです。本作の最大の見どころは、つかさちゃんが初めて挑戦した3P！！男性2人に弄ばれている時の表情は、恍惚そのもの。見る側を別世界に誘います。普通のAVじゃ味わえない、女装を超えた夢想女装子をぜひご堪能ください。

女装子＆ニューハーフの新シリーズが登場！エネマグラとは、前立腺を刺激する男性用アナルオナニーグッズ。女性のオーガズムに匹敵すると言われるほどの大きな快感をもたらし前立腺への刺激だけで、ドライオーガズムを楽しむことが出来る。7人の女装子＆ニューハーフが自分の意思とは関係なく次から次へとガマン汁が垂れていくオナニー作品です。

サオの快感にシンクロせよ！上原さゆりは1ヶ月溜めた！だから、濃い白濁液をドバドバ射精！どぴゅ可愛いのにチンチン大きい！！可愛いのにチンチンかたーい！だから女装子が大好き！！！アリアリ女子学園に入学するには大量の射精が必要よ！！

フリーターのゆうまくん。友達のイタズラで女装を経験し「イケてるよ」と言われた事が忘れられなくてやってきた。プロのよるメイクをして「佑香」に生まれ変わった彼を監督は言葉で辱める。変態中年は佑香の豊かな尻に顔を埋めていく…佑香の顔は上気していた、股間への柔らかいタッチに声も出た。まんぐり返しにされ佑香のドスケベな肛門が露呈する。「ホントはチンポ好きなんだろ？」「好き」興奮した視線は中年の陰茎にそそがれ、そそりたったそれを奥まで咥えこむ佑香。「あぁぁああっ」男の太い陰茎がゆっくりと佑香の菊門に吸い込まれていく。「うれしい、うれしい。もっともっと女にしてぇ」薄暗いスタジオには佑香の嬌声が響き渡っていた。

人気女装美少年ゆうやが三度登場。今回のお相手はBL好きの変態女優宮村恋！！軽い会話から入り、宮村自らゆうやに化粧を施し、衣装を選んで自分好みに仕立て上げる。女装が完了したら、街を二人で散歩。何処から見ても女性同士の二人、これがプレイである事に気づくものはないだろう。部屋に戻り宮村が濃厚にゆうやを責めゆうやがゆりへと変身、ペニバン合体では心まで女同士のレズ展開ちんまん挿入射精へとなだれ込む！

「今は、まだ女の子になりかけ…なの」と話す、みう（22歳）。オトコノコではないけどニューハーフにもなっていない可愛らしい女装子です。胸いっぱいのドキドキを隠して、その全てをAVに捧げます。カメラの前で見せる初めてのオナニー。緊張の目隠しFUCK。緊縛されての強制イカセ。少しずつ大胆になっていく、みうの姿をご覧ください。

小○生時代から女子の体操着や水着をつけたくて今から2年前、女装に目覚めた“玲奈”。趣味はホテルに一人で泊まって女装オナニーすること。電マでペニクリを弄って焦らされ、着衣で犯されたいマゾ気質かと思えば、男性の亀頭攻めも得意と痴女っぷりを披露。男にバックで突かれて、ところてん発射（アナルSEXで手を使わずに射精してしまうこと）も経験済みのド変態女装子は精子も残さず大量ごっくん！