ニューハーフになった息子のたくましい巨根にドハマりする母と妹たちの近親相姦
もしも自分の息子が、兄が、ニューハーフになって帰ってきたら！？突然現れた美女がニューハーフになった息子だなんて…驚き戸惑いながらも怪しい魅力に欲望が抑えきれない母や妹たち。エロくて可愛いデカチンなニューハーフのチ○ポを取り合う変態家族の近親物語！3編！
REAL（レアルワークス）REAL（レアルワークス）ニューハーフ
REAL（レアルワークス）
LISA勃起したペニクリがスクール水着を圧迫してしまうニューハーフ女子校生達コンプリートBOX＋α
股間に立派なペニクリを持つニューハーフ女子校生達が食い込むスク水姿で快楽絶頂！巨根NHがアナルファックと手コキの同時責めに射精すれば、JK2人組は混浴でナンパされるとチ○ポしゃぶってペニクリしゃぶられ4P大乱交！痴女講師からセクハラ受ける水泳部員はフェラでローションで強●勃起させられ強烈騎乗位に限界発射！
しおり女装子＆ニューハーフ もっこりはみちんレオタード
レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を出します。恥ずかしいから興奮しちゃう男の娘たちの喘ぎ声に包まれ男たちも次々にフィニッシュするのでありました。
SMSMオトコノ娘アイドル ドM調教快楽に囚われたペニクリアイドル極上ファック先走り大量ペニクリ汁＆本気絶頂射精！ 青木優奈
敏感なペニクリを持つオトコノ娘アイドルの青木優奈が初めてのSMプレイに快感悶絶！！手足拘束、赤縄緊縛、超強力電マの快楽地獄！身体中をムチで叩かれ暴言を浴びせられ淫らに絶叫！一番感じるアナル内部をドSな男達に徹底的に攻められ、勃起したペニクリは容赦ない手コキ快楽にペニクリ汁発射！SMの本質に迫り身震いするほど本気で興奮した優奈ちゃんは強烈なアナル性交快楽で絶頂を迎え昇天激射精！！
さくら純オトコノ娘風呂 大好きなお兄ちゃんとふたりきりのお風呂場で快感アナルセックス！
大好きなお兄ちゃんと一緒にお風呂に入ったオトコノ娘たちの淡い恋心とチンポの味が知りたいイケナイ好奇心！狭い浴槽での密着状態でエッチな気分になってしまったオトコノ娘はペニクリをビンビンに勃起させ妖しく絡み合う濃厚セックス！敏感なお尻マンコを丁寧に洗って入念にほぐすと勃起したお兄ちゃんのチンポが入り繰り広げられる快感アナルセックス！お尻の穴の奥深くまで何度も何度も貫かれたオトコノ娘は激しく絶頂する！
3P・4P初情 オトコノ娘アイドル ～M属性オトコノ娘どれい調教日誌～ 早乙女優華
肉体的苦痛を与えるごとに輝きを増すM属性オトコノ娘の早乙女優華ちゃんをSMプレイで快楽地獄責め！！薄暗い倉庫内で手足を拘束され剥き出しになったペニクリを電マと手コキで容赦なく攻められた優華ちゃんは激射精！ムチ、ロウソク、強力電マの刺激とアナルファックの快楽が津波のように押し寄せ、ニューハーフ2人男2人で繰り広げられる濃密な4Pファックで臨界点を迎えた優華ちゃんは淫らな声を上げ絶頂大量射精！！
4時間以上作品超密着！僕たち男の娘。二人っきりの濃厚ハメ撮り7人240分
僕たち男の娘から厳選された7人のハメ撮り映像！プライベートな空間で見せるリアルな反応が一番エロい！カメラを忘れて貪欲に求め合う！ぺ二クリは常にビンビンで、二人っきりなのにトコロテンまでもしちゃう娘も！SEXはやっぱり二人きりがイイ！抜きどころ満載の生々しい素顔が盛りだくさん！
コスプレ夢想女装子 ～アナル性愛 4 優斗
最初から最後まで緊張しっぱなしの優斗君。そんな真面目で可憐なしぐさがとっても初々しい！！スク水のコスプレにも一生懸命挑戦してくれました。ペニスとアナルをたっぷり愛撫されて、恍惚の表情うかべるシーンは女装子ならでは。是非、ラストまでたっぷり楽しんでください！！
NOIRエリート転落メス犬調教日誌 色白むちむちニューハーフ 深海ゆあ
親の遺産で自由気ままに生活している男子大学生である深海は、従者に「お嬢様」と呼ばせて毎日女装をしている。ある日独立した兄が突然帰宅し、そのことがバレてしまう。兄に折●され、耐えきれなくなった深海は家出を決意し、SM出会い掲示板で見つけた相手の家に転がり込む。そこで男の娘好きの男に、浣腸、アナルセックス、様々なSMプレイで調教され、ムチムチした色白男子が、変態メス犬になっていく。
4時間以上作品意外とヤレる街角ニューハーフ痴●8時間 卑劣な痴●集団に狙われたニューハーフ電車トイレ危険地帯屈辱絶頂射精コレクション全27人！！
普段乗る電車、使用するトイレなのにいつもと違う周りの雰囲気…美人ニューハーフだけを獲物にする卑劣な痴●集団に囲まれ問答無用の痴●行為！！おしっこをした直後の丸出しペニクリをしゃぶられ乗客のいる車内でパンツを脱がされアナル攻め！ニューハーフの口に何本ものチンポを押し込まれフェラ地獄！痴●集団にじっくりほぐされたアナルは無遠慮な勃起チンポに犯●れニューハーフは悔しくも絶頂射精してしまう！！
