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A＆K男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を…そして、喰わず嫌いな皆様には、性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第三弾は、真性ドMすぎるサークル史上最高タレント美貌の男の娘。可愛さ、性格、感度全てが◎の奇跡のペニクリボーイ。マンツーのラブラブねっとりはむろん、フル勃起＆美顔崩壊アヘ顔トランス痙攣連続イキする乱交も抜群のイヤらしさです。
インディーズ同性愛や性転換に寛容な欧米諸国では美しくてエロい日本人ニューハーフが大流行！国内ではイロモノ扱いだが、世界ではもはや「日本=ニューハーフ」世界が抱く「ニッポン」の印象を変えたニューハーフのエロ過ぎSEX映像！
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SHEMALE CLUB超人気ニューハーフ鈴木奈々の性転換後のヘルスプレイとあいはら優のヘルスフルコースに加え、アジアのニューハーフ達がデカチンをシゴくオナニーやショータイムの様子も収録。この収録時に“スマトラ沖地震”に遭遇。その時の映像も収録されておりますが、被災地の惨状を少しでも理解していただく為であり、ふざけたものではありません。なお、売上金の一部を被災地の復興の為に寄付させて頂きます。
OPERA性転換する前の記念碑として1本だけ決意出演したまい。心はウブでもフェラチオ美技に肛感度は極上！超恥じらうアナル中出しSEX！立ちション・オナニー・Wフェラ飲精。激しく突かれて叫ぶM性アナルに中出しSEX！ウブな心と恥じらい美肛からあふれ出るザーメンは必見！
3P・4Pアイドルの様なルックスで人気を集めたニューハーフ「もえ」ちゃん。現在は性転換手術を受け、身も心も女性になってしまった彼女の貴重な性転換前の映像を全て収録した永久保存版作品です。
3P・4P監督ISSEIの夢がまた一つ実現！あのニューハーフ「もえ」と「沙織」に、レズさせちゃいました！積極的にリードする沙織と受身のもえは相性もバッチリ！相互アナルFUCKが凄いです！沙織は性転換前のラストチ○ポだからと監督のアナルにまでぶち込んでいますっ！！
3P・4P性転換の男女達の倒錯FUCK！！ちんこをしゃぶりながら、自分のちんこをオナる不思議な世界への誘い。とても男には見えない、チョー美形のニューハーフオムニバス！！
TRANS CLUBニューハーフ女子校生の「ゆう」と性転換ニューハーフ「あい」の電車内での妄想を映像化！電車の中で大勢の男達に触られ、精子をぶっかけられ、さらには勃起した自らペニクリから発射される射精シーンも収録！！
3P・4P上半身は完璧に女、そして下半身にはデカい一物という不思議な肉体で、性技の限りを尽くす究極のエロス！！とても男性とは思えないほどの超美人ニューハーフ10組11人！！
