今回登場するニューハーフは見事な美貌の『琥珀さやか』。性転換手術を控えたクリチンポが見事なまでに魅せてくれた‘ところてん’！なんと驚異の30発射！そして生涯3，000本ものチンコを己のケツマンコに挿入させた！これはニューハーフ界のレジェンドといっても過言ではない。

友達からもらった薬を飲んだら、男性器のついた美しい女性の姿に生まれ変わってしまった芹那。信じていた親友に相談したら、親友は豹変。ついには犯●れてしまう。嫌がりながらもアナルを犯●れた芹那の唯一残されたペニスはフル勃起。今までに経験のない量のザーメンを射精する。この快感で完全に堕ちた芹那は男たちの性欲処理専用アナル奴●へと自ら堕ちていくのであった。

大好評ニューハーフシリーズ！今作は性転換手術前後の性を完全ドキュメントした衝撃作。超人気ニューハーフ「鈴木奈々」が巨根ペニスをかたどる。手術前に最後のフェラチオ、自慰射精、アナルセックスを撮影。そして、生まれ変わった奈々はかたどっておいた「思い出ペニス」をしゃぶり、「新型ヴァギナ」に挿入する。

ニューハーフ霧島レナを完全性転換女王様HIKARUが容赦無しの徹底調教！何度イッテも終わらないアナル責め、麻縄で自由を奪い使い切るまで蝋燭を垂らし続ける。再びアナルをペニバンで突き続けレナは白目剥いて失神ドライオーガズム！！そして愛し合う。これぞ異性であって異性でない2人が究極のニュースタイルレズ！！ ※画像・音声に多少の乱れがあります

収容所を管理する女所長は、嗜虐趣味の持主で反抗的な囚人達を無理やり性転換させ強制売春をやらせていた。この施設では性拷問が日常的に繰り返されている。鞭、ポニープレイ、肛虐浣腸責め、ペニクリ蝋燭虐め、他。