はじめてのニューハーフ 月野姫
「はじめてのニューハーフ」は、男のツボを良く知ってるニューハーフのテクニックや様々な疑問点を余すところなく紹介した作品。フェラテクから普段は見せた事がないニューハーフのオナニー、ビンビンにチ○ポを勃起させてのアナルファック、男2人とニューハーフによる変則アナル3連結…等、チ○ポ付の極上ニューハーフならではの未知なエロスを、ニューハーフを知っている人も知らない人も是非ご覧下さい。
3P・4P3P・4Pニューハーフ
3P・4P
お姉さん近所の綺麗なお姉さんはぺニクリついたニューハーフ！橘芹那
いつも一人で遊んでる男の子が近所に住んでいる綺麗なお姉さんに誘われて一緒に遊ぶことに…。しかしそのお姉さんの正体はショタコン好きのスケベなニューハーフだった！若いおちんちんに悪戯したり、自分のおちんちんを舐めさせたり、終いには男の子の童貞もアナル処女も全て美味しくいただきました！
ニューハーフ黒GALとニューハーフ ayami 白鳥らん
ニューハーフ白鳥らんが黒ギャルayamiにチ○コとアナルを激しくイジられ、責められ、イカされる。ペニバンをイラマチオさせた後はアナルファック！スパンキング後の蝋燭責め、いたぶった体に潮吹きの洗礼。ニューハーフのフル勃起チ○コをマ○コに挿入！今度は大量の潮顔射で更に興奮する2人。 ※画像・音声に多少の乱れがあります
おもちゃ奴●オークション 橘芹那
可愛すぎるニューハーフアイドル橘芹那が奴●オークションにかけられた！オークションを仕切る闇の組織により大勢の男達から見世物のような羞恥プレイを強要されてしまう。心では拒否しているのに体は正直に反応してしまい、ギンギンに反り返る巨大ペニクリに客たちは大興奮！恥ずかしがりながらも大量精子をまき散らしながらイキはてる！この日を境に奴●橘芹那としての調教の日々が始まるのであった。
ニューハーフ潮吹きぶっかけニューハーフ 楓きみか
ニューハーフ界の潮吹き女王降臨！！アナルにバイブを丸ごと挿入しながらセルフで潮吹き、拘束されながらアナルだけで何度も潮吹きMオヤジの顔にも潮をぶっかける！きみかのペニクリ限界映像！
3P・4P新人 無●正天然ニューハーフAVデビュー 佐藤カリン
整形などは一切していない無●正天然ニューハーフのカリンは見た目も声も女の子！感度も抜群で、ペニクリも常にフル勃起。今回の撮影で初めて女性とのセックスを経験。チ●ポギンギンでマ●コに挿入したまま、自分のアナルにも男優のチ●ポを挿入され、サンドイッチファックで更に感じまくり童貞喪失！
ニューハーフお尻犯されながら女の子のマ●コに中出し つばさ
女装してオトコの快感も覚えてしまったつばさちゃん。大膨張したチンコをたっぷりと弄んだあとは、アナルをじっくりと味わう。カラダの奥に眠っていたオンナノコとしての自分が開花する。ぽっかりと開いた菊穴がピクピクと何度も肉棒を求める。オトコノコ・女の子・男、による男女混合の中出し乱交SEXは必見のエロさ。 ※特典画像は収録されておりません。
AVデビュー（TRANS CLUB）AVデビュー オジさんと変態エッチするのが大好きなオトコノ娘・鏡花
こんなドスケベなオトコノ娘がいるならもっと早く教えてほしかった…！エッチが大好きという鏡花（24）はオジさんに迫られると興奮で息を荒くしてパンティからハミ出る勃起ペニクリを自らシゴき出す…！さらに尻穴を広げて「ケツオマ○コにオジさんのチ○ポください！」と懇願。本当に気持ち良さそうに腰を振るケツ穴マ○コSEXに、中年男の尻穴を悦びながら突きまくる逆アナルSEX！快楽爆射精を連発する必見のデビュー作！
アナルオチンチンついてるけど、僕のカワイイペットを紹介します。 ゆいちゃん
僕のカワイイペットを紹介します。なんでも絶対にいうことを聞く愛しいペット。どんなワガママでも、どんな要望でも全て全部受け入れるように調教したペット。シッポがわりに大きなチ●コをつけている卑猥なペット。カチカチビンビンに勃起した男根が大好物。最高に感じやすいアナルに、ご褒美棒を今日もネジ込んでやります。
SWITCHニューハーフと気づいてもヤッてしまいました
女の子よりも可愛い二ューハーフと女にしか見えない男の娘が温泉にやって来た。混浴風呂で出会い興奮してたら湯船から飛び出した彼女（？）の勃起ペニクリにビックリ！でも僕の勃起チンポも収まりつかず握りしめ合い擦り合い。ドMニューハーフは男だらけの湯船で羞恥巨大ペニクリを勃起！アナルFUCKも気持ちイイ。
