大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・雪凛によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマンコに入れてよがりまくる。

ソープ、デリヘル、イメクラ、オナクラ、オイルマッサージ…様々な風俗を一度に体験できる極上のお店へようこそ！ご指名は、もちろんニューハーフ界の性天使…橘芹那ちゃん！次から次へと飛び出す超絶テクニックは無限に射精絶頂へと導いてくれる！何度イッてもイキたりない！まさに男の夢を実現してくれる究極風俗フルコース！

じわじわと人気が出てきたニューハーフシリーズにいきなり参戦の「ゆか」。どこから見ても男に見えない彼女に和服を着せて、しっぽりとチンポあわせにヒノキ風呂セックス。そして後半にはサプライズも！今後の活動が非常に気になる「ゆか」をぜひチェックしてみてください。

入社二年目期待の新人女子アナの夏川は報道局に所属し取材などをこなし奮闘している。そんなある日災害が起こるも報道の使命として局アナとしてニュースを読みあげる。しかし深夜帰宅するにも交通はマヒ。仕方なくホテルに宿泊を余儀なくされるも災害の状況下で先輩アナと相部屋になってしまう！緊急事態に極度の緊張が解けた気の緩みからお酒を飲んでしまった二人は一線を超えてしまうのだったが夏川には重大なヒミツが…