一目見ただけでは女性にしか見えない超美形ニューハーフ勢ぞろい！美女たちの股間にぶらさがるペニクリは、恥ずかしがりながらもギンギンに勃起。可愛い顔して下半身にイチモツを持った美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！挿れて、挿れられて、飛び散る淫汁！！チンポをシゴかれ締まりのイイアナルに発射！！

AVデビューのニューハーフさくら（アリアリ）可愛い女装子みんなドピュドピュ大好きです！時代に棹差すサオサオ手コキ！普通の女にゃできっこないっ！！！やった！出た！ニューハーフさくらも濃い目の白濁液を噴出！手コキ乱交で男をいかせる可愛い女装子たち可愛いのにチンチン大きい！！！可愛いのにチンチンかたーい！！！だから女装子が大好き！！！

男の娘たちの発射するザーメンが大好きな貴方へ朗報です。大量発射を披露できる女装子＆ニューハーフをたくさんご用意しました。シコシコとオナニーでドピュ！カマレズで発射！チン先に電マを押し付けてジュボッ！アナルバイブ挿入しながら前からドクドク！ともかく男の娘たちの発射シーンにとことんこだわった作品。計50回の発射シーンは明日への架け橋となることでしょう！

人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】に『月島アンナ』ちゃんが登場！業界でもTOPクラスの美しさをもつ彼女が10発の強制射精にチャレンジ！ケツマンコを掘られながらも必死でシゴキ、ペニクリを真っ赤に充血させながら様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！美しすぎるルックスからは想像もできないド迫力な10発を是非ご覧ください。

コスプレ女装子が、複数の男に思いっきり顔面発射される人気シリーズの第3弾！女監督と買い物・インタビューから始まり、女装子と倒錯レズプレイ。アナルに極太ディルドを挿入して、大声をあげながら淫乱オナニー。最後は、4人の男優を舐め回し大量顔面発射されて思わずニンマリ。素人女装子の実態をドキュメント撮影した衝撃の映像です。