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SHEMALE a la carte精神も肉体もSM快楽に囚われることを強く願う真性ドMニューハーフ達の儚く美しい禁断のSMコレクション。白く繊細な肌を荒縄に縛られロウソクやムチの痛みに不覚にも勃起してしまう変態ペニクリ！身動きの取れない身体を男達が好き放題攻め尽くし、ドMニューハーフは快感悶絶！調○されたアナルは勃起チンポを根元まで呑みこみ繰り広げる濃厚ファック！快楽を受け続けたドMニューハーフは何度もイキ果て大量射精する！！
AVS collector's快楽絶対主義女装娘咲月とナイスBody美しきレズビアンゆり。快楽に飢えた咲月はゆりと見つめ合い涎を垂らしながら接吻し裸体を舐め合い巨大ペニクリを勃起させ大量のカウパー汁を滴らし快楽の世界へと…ヒクヒクと痙攣しマンコと化したケツの穴はペニバンを呑み込み快楽に狂い歓喜しまくる！快楽に貪欲な咲月の為にゆりは緊○調○師と共に緊○快楽責めで咲月を更なる快楽の果てへと！
TRANS CLUB父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子…。ある晩、2人の夜の営みを覗くと…マリの股間には立派なイチモツが…！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突きつけられたマリは逆らえずに義息子の言いなりに…。見知らぬ男に奉仕して逆アナルSEX、さらに義息子とも尻穴相互挿入で近親相姦＆自らもシゴいて爆射精！言いなりになりながらも快楽に勝てず連続射精する義母・桃マリ…。
PROJECT DIAMOND美形オトコノ娘の美尻に密着！！ムッチリした尻たぶ、よく締まるアナルの奥の奥まで尻マニアによる尻マニアの為の尻マニア企画！！人気絶頂の川合理紗に初出演オトコノ娘を加えた豪華版でお届けします！！
PROJECT DIAMONDこんなに可愛いのに男の娘なんです…！極上のルックス＆美巨根を兼ね備えた史上最高の女装子待望のBEST！超美貌が快楽に溺れる極上SEX永久保存版！美しすぎる女装子がイキまくる5SEX！超キュートなルックスでカラダは全身性感帯！超敏感体質のロ○っ娘みきの魅力を凝縮！蕩けそうな顔でチンポをしゃぶり、奥まで犯されイキ狂う…。（BLUE DIAMOND）
アルファーインターナショナルおかげさまでシリーズ第四弾！女性限定の洗体エステには「おちんちんは生えているけど心は女性」なニューハーフのお客さんもいっぱい。体はリラックスしてもペニクリはビンビン！繊細な手つきと、言葉責めでペニクリお嬢さん達は焦らされて焦らされて、頬を紅潮させて絶頂！ペニクリ汁とローションで下半身ぐちょぐちょなのでした。「男でも女でも発射しちゃうなんて、いやらしい」
TRANS CLUB人気ニューハーフ美女達が魅惑のレギンス姿で男達を悩殺するニューハーフフェチ作品！！レギンスがこんなに興奮するものなんて…素材の密着感がペニクリの形をさらけ出し、蒸れたレギンスの中からは芳醇な香りが放たれる！勃起したペニクリを刺激するとレギンス生地にペニクリ汁がじんわりにじむ！美熟女のオマンコにペニクリを挿入して淫らな腰振り濃厚セックス！逞しい男達のアナルファックにニューハーフ美女は限界激射精！！
PROJECT DIAMOND美少年女装っ娘だけの秘密の花園へようこそ…。誰もいなくなった教室で始まる淫らな課外授業。美少年女装子たちが繰り広げる濃密SEX【1】「天使たちの放課後」以前からみきの美しさの虜になっていたゆうこが意を決してみきに下半身の見せ合いを提案、恥ずかしがるみきの巨根を目にして興奮を抑えきれず…【2】「新人オトコの娘・栞デビュー」初出演の栞が極太チンポで犯されスレンダーで感じやすいカラダをくねらせながらイキまくってしまう…【3】「みきの秘密」みきには秘密がある。セフレの先生の部屋へ入った瞬間即尺イラマチオをされ涙を流しながら汚れたチンポを喉奥まで突っ込まれる…！電マで巨根を刺激されながら犯されて今日もイキまくってしまうのだった…。【4】「新人オトコの娘・ともこ処女喪失」初出演のともこ。緊張でガチガチになりながらも初めてのアナルSEXに挑戦。最初は痛がりながらも徐々になれるといやらしい声を上げ始める…。（BLUE DIAMOND）
TRANS CLUBニューハーフチアガール達が繰り広げるエッチなリーディングレッスンを大公開！！汗ばむ身体に躍動する太もも、食い込むお尻！そしてパンティの上からでも存在感を示す大きなペニクリ！レッスンと称した数々のセクハラ指導で勃起する純情なペニクリ！大胆に開脚したニューハーフチアの美麗なアナルに男性コーチの肉棒が挿入され激しいアナルファック！気持ちよくなり過ぎたニューハーフチアはチアガール衣装めがけて本気射精！！
TRANS CLUB真性痴女ニューハーフ5名のスケベすぎるチンポ狩りSEX！椿ハルナは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、桃マリはアナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ！胡桃レイはギンギンのペニクリをブチ込み逆アナルSEXで男を悶絶させたら、如月じゅり＆奄美まなの淫乱コンビが男をサンドイッチして尻穴を突き合う！純女ではできないペニクリ使ったNHならではの痴女責めは必見！もちろん痴女NHの射精もハンパなし！
