100％まるごと マキ
大阪から上京してきたニューハーフを迎えに行く監督とスタッフ。やって来たニューハーフは金髪でガングロなギャル系のマキちゃんでした。まずは車内で挨拶代わりにフェラチオテクを披露…マキちゃんのペニクリ感度とアナルの濡れ具合をタップリジックリ試させてもらいます！エロくて可愛いニューハーフマキちゃんの東京ファックをジックリ御覧下さい。
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100％まるごと（アルファーインターナショナル）
HOTARU巨根で男をリアルアナルイキさせる！現役ニューハーフ女王様 HOTARU
カワイイお顔に巨根を兼ね備えたニューハーフ女王様が立派すぎる本物ち○ぽを男達の変態アナルに突き立てる！男の身体を知り尽くし、どこを触り、何をすれば気持ちいいのか彼女はすべてわかっている！巧みな指使いで一番イイところを責めトロトロになったアナルに嘔吐くほど大きく反り立ったち○ぽをぶち込み激しくピストン！あまりの衝撃に何度も絶頂する淫乱アナル！そして顔射まで！中毒者続出！本物ち○ぽでメスイキ！
ニューハーフ男の娘、完全メス化これくしょん 9 茜さつき
ヤバイくらいのフェロモンムンムンのさつきさん。チンポを我武者羅に頬張り、ケツマンコに深々と高速ピストンしてもらい、至福の表情で何度も昇天しちゃいました！
3P・4PAVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。本居あかめ
透き通る白い肌で笑顔の可愛い天然美少女の本居あかめちゃん。緊張の面持ちでスタジオにきたあかめちゃん。撮影が始まり耳を舐められると思わず可愛い声が漏れる。そのまま濃厚なキスの後身体を弄ばれるとカメラの事なんて忘れて感じまくる。パンツを脱がすと彼女のおちんちんも興奮してるのがわかる。おしりも奇麗で感度も抜群！おちんちんがおしりに入るたび光悦の表情をカメラにみせる。そんな彼女の緊張のAVデビュー。
Hime.STYLE大型新人！アイドル系美少女オトコの娘ひめドットらぶ橋本あいな おち○ぽ大好きだからAVデビューしました！！
見た目は純粋無垢なアイドル系美少女！だけどすぐに硬くなっちゃうペニクリがついたオトコの娘！しかもちんぽと精子が大好きなド淫乱な大型新人【橋本あいな】AVデビュー！！おちんぽと精子が大好きだからAVに出ちゃいました♪全パート男優から顔射され精液ごっくん！お掃除フェラ！！こんな可愛いのに超ド変態です！！【初撮りSEX】初めてのAV撮影で緊張しながらもペニクリBINBINでおちんぽ舐めてご満悦！！お尻におちんぽ挿入されながらミルク出しちゃう！！【ねこちゃんコスプレでSEX】可愛いネコちゃんコスでたっぷりご奉仕しちゃう！！我慢できずにおちんぽを催促！お尻にGO！「ちんぽで壊してぇぇぇ～～」激しく攻められて乱れ喘ぎながらすんごいエッチしちゃう！！【ラブホでハメ撮りSEX】ラブホテルで超DEEPなハメ撮りSEX！！カメラで撮影されながらエッチな姿を惜しみなく曝け出しちゃう！常にペニクリを硬くしながらエロ全開！！インタビューやイメージ映像も収録！！AV初体験なのにスケベな本性丸出し！！大型新人！アイドル系美少女オトコの娘【橋本あいな】の痴態を思う存分ご堪能ください！！
ニューハーフ18才家出女装美少年の初アナルをいただいちゃいました
女装が趣味だけど周りに知られたくなくて外に出たことがない…。そんな彼と知り合ったのはゲイ専門の出会い系でした。親とそりが合わなくて家出を計画中とのこと。「じゃあ僕の家に来れば？」甘い誘惑で誘い出しアナルを調教。ひぃひぃ言いながら感じ始めて男根の魅力に気付いた。実は今もこの子と一緒に住んでいます。
SM強●女体化学園 女装奴●ハレンチ浣腸レッスン
優等生のリンドル少年がある事件をきっかけに不良達に睨まれる存在になってしまう。文化祭の余興の為とセーラー服に着替えさせられ授業中にセンズリまで命ぜられる。そんな窮状を女教師に訴えるも不良は学園理事長の孫という立場を利用し教師達さえも支配化においていた。教師にチクった罰としてエスカレートするお仕置。教室で縛られ辱められ晒し者にされる少年。不良や教師にまで調教され少年は女装奴●に目覚めてしまうのだった
MERCURY（マーキュリー）1年間で1000本以上のチンシャブ動画をSNS投稿するクチマ○コ裏垢ビッチの正体は高身長美形ニューハーフさんでした。
まさかニューハーフさんとは思いませんでした。軽い気持ちで自分の暮らすシェアハウスに連れ込んだのですが、、既に出会ってすぐに公衆便所に連れ込まれてフェラぬきされてからの発覚だったので、、（笑）。そういう癖はありませんが、これだけHだと何でもいいですね。逆に竿有玉有というギャップにより興奮した次第です。
WニューハーフWニューハーフ あい ゆう
遂に見つけてしまった、我々が追い求めていた究極美麗なふたり。性転換ニューハーフの「あい」と玉・竿有りニューハーフ「ゆう」の赤裸々ファック。画面せましとイキまくるニューハーフ達に興奮しっぱなし！！射精シーン有り、痙攣絶頂有りのマニア必見作品です！！
NON僕ってツイてる娘 ベアトリクス
女の子よりも女の子らしいキュートな男の娘のベアトリクスさん。某ファミレスでバイトしているのですが、好みのイケメンもいなく、仕事中も悶々としているそうです。今回は‘プロのAV男優に身を任せ、思いっきり楽しいセックスをしたい’と応募してくれました。最初は緊張している感じでしたが愛撫をされているうちに次第にペニクリが固くなり、我慢できずに挿入を懇願しちゃいます。激しい突きが好きらしく、男優に「もっとー！」ってお願いしちゃうほどの貪欲ぶり。お互いの性器を貪りあってザーメンをアナルに出されるベアトリクスさん、ものすごくスケベな表情です！
