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アルファーインターナショナル疲れた身体を癒すためニューハーフ美女達がエステへ訪問、普段は女性ばかりの店内に立派なチンポを持ったお客様が現れ女性エステティシャンのやる気も急上昇！上質なオイルマッサージと女だからこそ知るツボの数々を刺激されペニクリはフル勃起！フェラチオ、電器按摩、オマンコを使った執拗なマンコキにニューハーフ美女悶絶！更には女性エステティシャンの卑猥なオマンコファックに犯されニューハーフ美女はたまらず本射精！！
3P・4P「ハプニングバー」何が起こるか分からない、大人の社交場。それぞれプライベートは一切明かさず、ある者は「仮面」をして参加する。そんな場所にニューハーフ嬢が参加！興味本位で入店したが、周りが放っておかない。豊満なバストにイキリ勃ったチ〇ポ。そのアンバランスさに魅了され、乱れ狂っていく顧客たち。続きは…？
ISSEIお人形さんのような顔立ちで、浴衣もバッチリ似合ってしまう「もえ」さん。彼氏と楽しい温泉旅行のはずが、ISSEI監督の登場で2人の間に微妙な亀裂が！？ナント彼氏の目の前でアナルにチンポを挿入されてヨガリまくります！！
アナル家の水道管が壊れ、部下の自宅に泊まることになった太田は、部下の嫁であるりあらに興味を示す。ニューハーフにしか興味のない太田は、りあらのペニスの匂いに誘われ、NHであることを突き止める。自分のペニスを旦那にしゃぶってくれないでいたりあらの欲求を太田はむしゃぶり尽くすように舐めまわす。
ニューハーフ今回登場する美少年は、一切女装経験のない、初々しい好青年。プロのメイクによって見事に女性に変身した彼は、変態エロ中年に身体を触られ戸惑う。下着を脱がされ、勃起していない包茎の男性器を弄られ、ついに中年男のギンギンに勃起したイチモツを口に含まされる事になる。一生懸命扱いて男を射精させる女装美少年の姿には感動すら覚える。続いて女学生の制服に身を包みペニスチャンバラやアナル開発、そして挿入、射精へ。うぶな姿に萌える傑作。
Platinum美少年から美少女へ…。『可愛い』は決して女の子だけのものじゃないんです。オチンチン、アナル、その全てを捧げてオトコノ娘メイドが『SEX』ご奉仕致します。「ご主人様、ボクの身体、女の子より気持ちいいよ…」DUGA限定特典画像付き。
VR専用VR初登場！美少女ニューハーフ泉水らんちゃんと見つめあいながら、イチャイチャSEX。爆乳おっぱいと甘いルックスの彼女にメロメロ。これを見るとリアルのらんちゃんに会いたくなること間違いなしです！！
ISSEI前作「ニューハーフ愛液」が大好評の月ノ姫。第2弾ではなんと姫本人が射精しています！しかもセーラー服やスーツ、メイドなどコスプレ要素も満載です。豊胸して大きくなった乳房、いやらしい舌使いのフェラチオ、バック挿入でしごきながらの大量発射には勃起と興奮しっぱなしです！
4K「私以外の女に会うの？その飲み会私が許すと思う？ダメ、断って。私の為なら出来るでしょ？」この女と付き合ったら最後。束縛×付きまとい×監視×プライベート一切なし！ただSEXはなんでもいう事を聞く！最高にエロくてちょうウザい、超絶病カワ！ハマったら最後もう逃げられない！※ 病みつき注意！！
ニューハーフ女性専用エステに現れた3人のニューハーフ…エステ師も女性だと思い込み、マッサージを開始。徐々に際どいマッサージをしていたら下半身が膨らみ始めて…。脱いだら実はニューハーフでした…。触られても抵抗せず、自らチンポをしゃぶり始める淫乱ニューハーフ。目的はエステティシャンに挿れられる事…所詮チンポ狂いのニューハーフ。（マニアの館）
