美人過ぎるニューハーフ11人の初撮りセックス！カメラを向けられると、あどけない表情とは裏腹にチンポは恥ずかしくてフル勃起！それでも身体を触られればスケベな本性が爆発！男優のデカチンをアナルにブチ込まれ歓喜し、女マンコに初めて挿入して童貞喪失、そして極めつけはサンドイッチファックでイキまくる！

〔ダスッ！専属NH2作品目〕天然美少女ニューハーフ「夢見りあら」。女の子よりも女の子な彼女のおちんちんが超絶勃起する4シチュエーション。恥ずかしながら、一生懸命に感じているりあらちゃんのSEXを堪能してください。

男として生まれ落ち、女として生まれ変わった。南風れもん、翼ヒカル、二人のニューハーフが着物姿で魅せる肉体万華鏡絵巻。あの名作シリーズ艶の裏バージョンがついに登場。オンナを越える欲情が、淫影の極限を奏でる！

大学に行くために上京した弟のタカシとは仲が良く、連絡をよくしていた。東京に遊びに行くことになった俺はタカシの部屋に泊まらせてもらうことになった。しかし、久しぶりにあった弟は素敵な女性「さら」になっていた。兄弟だとわかりつつも、さらの肉体に俺は釘付けになってしまった。

人懐こい子猫のような美形オトコノコ【ベアトリクス】。そのモデル並のスレンダーボディに隠れていたのは、セックス無しではいられない淫乱症と、何をされても快感に変えてしまうマゾ性癖。オ●ンポを踏みつぶされても、尻を叩かれても、ぜんぶ気持良くなっちゃうんです！！

さらと結婚している僕は、いい夫婦生活を送っていたが、僕には悩みがあった。妻のペニスをフェラすることに抵抗があった。勃起したペニスをしゃぶってあげたいが、嫌われるのが嫌で舐められずにいた。

抱きしめたくなるほど可愛いNH城川ティナが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し、一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる城川ティナをお楽しみください！！

敵対する組織の組長の息子が女装癖がある。そんな境遇に生まれていなければ、決して起こる事の無かった事態に巻き込まれてしまう。それは、女装をした組長の息子「琢也」を快楽調教にかけて、その映像を送りつけると言うものであった。とんだとばっちりを受ける事になった琢也だが、輩達の快楽調教に狂った様にイキまくってしまう。最後には自分から「入れて下さい！！」と懇願するのであった。

【ダスッ！専属NH女優☆愛沢さら☆初ドラマ作品】さらはニューハーフであることを隠して下着メーカーの新人社員として働いていた。周りの男性社員は気付かず、さらを可愛い女子社員として扱い、セクハラできる勇気も無論、なかった。しかし、NHであることを知ってしまった男たちは我を忘れ、ペニスとアナルを狙いだした。