男としての生活を選び、一度は主の元を去ったカチクオトコノコ・京子。しかし身体の奥からマグマのように沸き上がるマゾの欲望には抗えず、再び調教されることを望み、主の元を訪れた。肛門拡張、射精管理、口唇奉仕…ペニス牝奴隷としての快楽調教は、華奢な身体の京子の中心にそびえる弩級の肉棒をガチガチに硬直させてしまう。暴発寸前の刺激を繰り返された後、最後に噴出した熱いマゾ精液を口移しに飲まされる。両手の自由を拘束具に奪われ、胸が露出した恥ずかしい白レオタードを着て、両乳首を鈴の付いたクリップに挟まれて、主の肉棒にフェラ奉仕。大量の白濁液を飲まされた後で、ベッドでアナル凌辱される。首輪と手枷が痛々しく目に映る、可憐な美少女マゾペット・京子が被虐の歓びに耽る記録動画。

セックスが好きでAVに出たいと面接にきた男の娘星越かなめ、話を聞くとラーメン屋で働いてるとの事。プライベートのかなめちゃんに会いに隠しカメラで潜入！休憩中のお店でオナニーを要求、大量射精！そしてデビューでのスタジオでのセックスではつねにぺ二クリはフル勃起！トコロテンもしちゃうなど、かなめが乱れまくる。

長身痩躯の美少年アユムくん。小さい頃、お姉さんの着せ替え人形だった彼。今では自分からこっそりとお姉さんの服を着るようになって…すらりとした女装姿は完全にオンナ。変態中年2人に身体をまさぐられ目を潤ませる。ビンビンに勃起した真性包茎ちんぽを弄ばれ、美肛門に中年の巨根を挿入。ちんぽとは違う快感に美脚を広げて悶える亜由美。たっぷりと可愛がってもらい射精を受ける。丁寧な指使いで包茎をしごく亜由美。中年の陰茎を口淫射精させ、精液を口に付けながら自慰で自らも射精！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

スタイル抜群の男の娘那々未。町で待ち合わせをしてホテルでインタビュー、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにオナニーをしてもらい大量射精！その後初めての男優さんとの絡みではカメラの前でピストンされる度にぺ二クリをギンギンにして喘ぎまくる。二日目はスタッフとの濃厚ハメ撮りと内容は盛りだくさん。

様々な人生経験を経て、その果てに美少年出版にたどり着いた、さつきちゃん（25）。日常女装でも全く違和感のない、端正な顔つきと抜群のスタイルの美青年。AV出演を機に、男としての生活に終止符をうち性転換はせずに男でも女でもない新しい生き物として生きていく決意を決めたという。快楽という快楽を求め、性器という性器を味わい倒し潮を大量に吹き出しながらイキまくるさつきちゃんの人生の新たなステージが、今始まる。

女性らしさなど全く感じさせない美少年。饒舌に性への質問に答える彼。しかし女装すれば一気に美少女のルックスに変身。変態中年オヤジ二人が言葉巧みに身体に触れ、いぢり倒しだんだん彼の声が女性ぽくなってゆく。オヤジフェラチオの快感で目覚めた彼の中の女性はついに変態男との性交渉へとなだれ込んで行くが、女装子の美しすぎる瞳に魅了されたとしても誰も貴方を責めはしないだろう。男性器と肛門の旋律は性別を超えた最上快感を提供する。

久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見惚れるほどの可愛らしさに父は困惑しながらもその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。

超絶ドMの色白美肌男の娘せいらちゃん！！母乳も、えずき汁もゲロもお尻汁もたっぷり分泌ハードコア汁娘！！ 1.インタビュー 2.私服まさぐり～指イラマ喉汁分泌ペニクリしごき～またがりアナニー 3.巨根イラマチオ～半外・半中アナル中出しSEX 4.ブルマペニクリしゃぶられアクメ～ごっくんフェラ 5.完全拘束強●連続イカセ 6.スク水イラマ＆ディープスロート大量顔射 7.制服野外遊び 8.巨根イラマチオ＆糞穴大量中出しファック 9.お風呂

【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】

具合の悪くなったニューハーフ女子校生＆OL達が駆け込む救急診察室！！男性医師は真っ青な顔で症状を訴えるニューハーフ美女を診察台に寝かせ何故か下半身重視の卑猥な触診…不審に思いながらも治療のためと我慢するニューハーフ美女のペニクリは自然と大きくなり診察室で淫らな潮吹き性交！男性医師の力強いアナルファックとニューハーフ看護婦の強烈なペニクリ責めで骨抜きにされたニューハーフ美女はたまらず快感激射精！！