絶世の美女ニューハーフ滝沢レマに馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でいつもよりもアグレッシブになり男優に襲い掛かる！何度射精しても、ぺ二クリがおさまらず、男性を逆アナで犯しまくる！イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！

初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第二弾は小悪魔系ドール型ニューハーフ、19歳の愛沢寧々ちゃん。文字通りドールのような愛らしさ♪男らしい人が好きな寧々ちゃん。軟弱な男子は逆アナルプレイや、ツボを抑えたチンポいじりで虐めて鍛え直します！でもMもイケちゃうから、ねっとりとした大人のSEXも披露。ペニクリをびんびんにしながらよがります。初出演で緊張してるかと思いきやエッチとなれば超積極的！豪華192分のウルトラボリュームでその可愛さとエロスを存分に堪能し ちゃって下さい！！

普段は保母さんとして働いている美ニューハーフのまりちゃんが冬休みを利用して20歳の記念にAVデビュー！！！乳首を攻めると可愛らしい声をあげながら身体をビクビクとさせ感じ狂う隠れ変態保母さんだった！いやらしい高速フェラチオが得意なまりちゃんがおち○ぽギンギンで感じ乱れる姿をご堪能ください。

155センチのミニロリニューハーフ海月ルナちゃんがデビュー。小動物のような愛くるしさについついイタズラしたくなっちゃいます。ピアノが得意なルナちゃん、ペニクリをしゃぶられながらの演奏を強要させ、羞恥心を煽る。体の小さいニューハーフはペニクリも超敏感！強引にしごかれてビンビン！ペニクリ汁をにじませ絶頂。中出ししたザーメンがキツ～イアナルに飲み込まれちゃうハプニングも？奇跡のロリータボイスで「気持ちイイ～！」と喘ぐルナちゃんは、本当におちんちんがついているのを疑いたくなる程です！