こうすけと愛沢は幼馴染で昔からの親友。卒業とともに上京した愛沢と数年ぶりに会い、男から女に生まれ変わっていたことに驚く。昔からこうすけのこと好きだったと告白したさらはトイレでおチ○ポを見せつけ、勃起チ○ポを無理やりしゃぶらせる。こうすけも嫌がりながらも勃起してしてしまい、さらにしゃぶられてしまう。

そこらのオンナとはケタチガイのパワフル淫獣ニューハーフ5人による、容赦ないM男虐め嬲り！M男の肉体は休む事無く5人のニューハーフ達によって虐められ続け、既に開発されたアナルさえも容赦の無い虐めによって、もはや女性器（膣）のようなサイズにまで拡大し、簡単に男の物を飲み込んでしまう…！！

麗しき四十路熟女。実は彼女には股間にイチモツが…！？驚きの中敢行されるはじめての公然性的行為。丸裸にされる赤城ゆきのさんの痴態、ペニクリ・ケツまんこ…淫らに乱れるスレンダー美人のすべてを収録！DUGA限定特典画像付き。

貴方は女装したいと思ったことがありますか？この作品は普通の男らしさを持つ美少年を女装させ徹底的に変態世界へと導きます。彼はクラブ活動の合宿で同性愛行為を経験したという男の子。今回はその経験をさらに掘り下げ、女装と倒錯の世界へと誘います。まず最初は清楚なワンピースで女装。純白の下着からはじけ出てきたペニスは、本物の女性と見紛うほどの美しい顔とはあまりにミスマッチな巨大勃起タワー。変態おやじのちんこ弄りやアナル責めに遭って快感に開眼します。放尿シーンを挟んで後半はギャルに変身。そのセクシーな目つきは女性以上の輝き。逞しい男性とキスをしてフェラをされ、肛門には指三本。乳首を触られながらオナニーで噴出射精！お返しに男性に奉仕フェラを施し、肛門性交へとなだれ込みます。あらゆる体位で攻められ体にブッかけられて恍惚。史上最高の女装作品が誕生した！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！