定番温泉街にのほほん男二人旅。まずは緊張気味の花梨に飛びっ子を仕込ませ飲食店でプチ露出。その後、色調狂いのド変態ニューハーフを車内で恥じらいフェラ。宿に到着しさっそく敏感尻マンコにフル勃起した肉棒を挿入。頬を紅潮させアナルを締め付け感じまくり騎乗位で腰を振って何度も絶頂を向かえる。 DUGA限定特典画像付き。

とある河川敷でジョギングするムチムチなギャルがいるという噂を聞きつけ、行ってみると、彼女はいました。ナンパして話をしていると、あれれ、股間がモッコリ？実は彼女はニューハーフさんで、私の知人のNH好きオジサンは大興奮で彼女を口説き、撮影敢行！あまりのHさとスケベアナルに3本番！ぶっかけ！最高！！

見た目は完全に女の姿のゆみだが、実はスカ好きニューハーフの先生だった。生徒と糞まみれレズ・自分の糞を食べる・大量脱糞でエステティシャンにケツマンコを犯される…。スカ好きニューハーフの糞にまみれた禁断の1日を完全収録。DUGA限定特典画像付き。

騒がしい銭湯の男湯。なぜならば巨乳ギャルの「ラム」が入浴してきたから！だけど彼女がタオルを取ると…股間にはまさかのチ○ポ！？ただならぬ興奮を覚えた男性客は、連日銭湯に通い詰め、夢中になっていく！それを期待していた彼女も、男性客への誘惑が止まらず何度もチ○ポと逆アナルを求め始める！

皆様、お待たせしました。ニューハーフ界に期待の新星がやって参りました。この可愛さは異常です！B94のFカップ爆乳！ニューハーフに少し興味がある人なら、この子がオススメです！アナルセックスではドライオーガズム『イクッ！』を初体験します！『可愛さ・おっぱい・ちんちん』すべてが規格外です！ぜひご視聴ください。

カワイ過ぎるニューハーフ『橘芹那』にエロ過ぎるコスプレを着させてみたら…最高にエロくてカワイイ作品に仕上がりました！ぺニクリの大きさがはっきりわかる竿付きスク水＆ブルマやパッツンパッツンに締め付けるバニーやセーラーレオタード。そしてチラ見がエロ過ぎるチャイナ服！どれをとってもフル勃起間違いなし！ケツマンコ掘られてギン起ちしている新しいエロカワ芹にゃんを是非ご覧あれ！