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【※この作品は下記の作品を収録しています】
『ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行 星越かなめ』
『ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行2 結城さくや』
『オトコノ娘が言いなりになるアナル生中出し温泉旅行2 一ノ瀬のえる』
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【※この作品は下記の作品を収録しています】
『AVデビュー 初撮り×4射精 専属オトコノ娘女優 桃マリ』
『スタッフみんながヤリたがる超絶可愛いオトコノ娘・桃マリ』
『専属オトコノ娘 桃マリと恋人デートしてみませんか？』
ニューハーフ吸い寄せられそうな瞳で笑うと小悪魔のような表情になるあいりさん。そのペニクリをフェラされ、ケツマンコに極太チンポを入れられると至福の表情で快楽を貪ります！
3P・4P子供の頃から女の子だと思っていました。この作品を最後に念願の女の人に生まれ変わります。と話してくれた【みき】ちゃん。最後におちんちんを使って気持ちいいこと、たくさんしたいです。そう語ってくれた彼女の最初で最後のおちんちんをご覧ください。
ニューハーフ小悪魔系の香椎つむぎちゃんと従順ペット彼氏とのめちゃくちゃエロい生々しいプライベート生SEX映像。彼女の素と痴女プレイがたっぷり入ったドキュメント作品。セーラー服姿のつむぎちゃんの鬼手コキで大量男潮発射。彼女は彼氏の前でオナニー発射しその後見事な潮吹きを披露。JK姿で痴女プレイを思う存分堪能できる渾身のM男記録。
ニューハーフ引き締まった体にキュートな笑顔。性格も◎の超美形女装子降臨！間違いなく今年度NO.1の逸材！アナルは経験が無いということでじっくりホジホジ。穴が開いたら極太チンポをドーン！苦しそうな顔してましたが徐々に気持ち良くなって、精子をピュッピュ飛ばしながらアヘ顔になってました！変態の素質あるよTAOくん！
3P・4P大人気オトコノ娘「一ノ瀬のえる」が言いなり温泉旅行に登場！温泉旅行とは名ばかりで実はスタッフの全ての指示には言いなりにならなとイケないルールの卑猥温泉旅行だった。観光地の滝でいきなり巨大ペニクリを披露するよう指示される「のえる」恥ずかしさとは裏腹に巨大ペニクリはパンティから飛び出し興奮を隠せない！次第に指示もエスカレートしていくに従い、恥ずかしさの壁を越えペニクリから大量のザーメンを発射する！！
MERCURY女装TOKIO独占デビュー第二弾！！初登場素人美男子が初女装でアナルセックスに挑戦です。初めての女装に初めての撮影、そして初めてのアナルセックス。すべてがフレッシュで新鮮！！まだ未完成な新人ですがカメラの前で素直な反応を見せてくれます！！女装TOKIO独占！ここでしか見れません。
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『出会い系アプリでSEX相手を探すNH×オトコノ娘レズビアン 星越かなめ ゆうか』
『女性経験ゼロの童貞オトコノ娘が初めてのおま○こ挿入でAVデビュー！桃の木ゆな』
『幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX4 小鳥遊花音』
MERCURY女装TOKIO独占デビュー第三弾！！華奢で小柄、とってもキュートな男の子のAikaちゃん！初めての女装＆アナルSEXで緊張気味でしたが、勃起が止まらない！初めてのフェラ～アナル挿入までたっぷり収録してます！ここでしか見れないフレッシュな反応、そして空高く発射された大量射精はまさに超激レアです！！！！
