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HMBプランニング格闘娘♂の知られざる性事情を、余すことなくHIP多めで収録！！ワイプにより顔が映らないシーンはありません。【シーン1：フェラ】ドドンと大迫力のヒップを堪能しながらの、見下ろしフェラ。舌使いも堪能しながらの、続く横アングルのフェラでは、糸引く滴るよだれも見もの！！【シーン2：フェラからの正常位】このアングルでの後ろから、もっこりさせたヒップ、CJD（コスプレ女装男子）ならではですね。もちろんペニスも丁寧に舐めあげます。正常位ではワイプでの挿入ピストン、玉裏、竿はもちろんのこと、股からぴょこっと顔を出すマ○ちゃんのオチンチンもアクセントかな（笑）【シーン3：騎乗位からの立ちバック】騎乗ですから更に奥へとペニス侵入！喘ぎもさらにに大きくなっていますね。ピストンの度、プルンと震えるマ○ちゃんペニスも注目だ。バッチリ挿入されているのが見えるはずです！メスイキ後の立ちバックでは一度イッた体は全身が性感帯！？触られるだけでトリップ！？ワイプに目をやると、その表情はまさに恍惚！もちろん中（ゴムはあり）で射精してあげました。マ○ちゃん、YOUWIN！！
4時間以上作品業界最高峰のニューハーフ。断然女の子より綺麗で可愛いNHに責められたい。肛門ヒダを絡ませる圧倒的騎乗位で搾り取られるたけなわBEST。妊娠しないからモチ中出し。ぶるんぶるん揺れる勃起ペニクリ。彼女達も大興奮しております。暴走杭打ちピストンも圧搾グラインド騎乗位も。男の子の敏感な所は全部知ってるよ？一緒に気持ち良くなろ？
ニューハーフとある公園で夜な夜な繰り広げられる密会。そこはナント「女装子たちのハッテン場」であった。噂を聞きつけたスタッフがカメラを手に訪れてみると誘うように現れる女装子たち。交渉すると、なんと撮影の許可が…公園内や車内でフェラしあったり、アナルにバイブを突っ込みあったりと快感を貪欲に求める4人の女装子。スタッフや公園にいる男性の股間に集まり我、先にとフェラをする姿に女装子の真髄が見えました。
WANZ【凄テクつぼみちゃんは性別を超えたイカせの女神！】竿玉アリの敏感ニューハーフ:椎名みうさんをお相手にペニクリ刺激！※残った男性ホルモンを全て搾り取り女性ホルモンを活性化させるニューハーフ専門エステ店で繰り広げられる倒錯エロスの世界※≪ペニクリ挿入デカ尻杭打ち中出しピストン・前立腺刺激ペニバン性交・乳首＆亀頭バキューム口内射精・双頭ディルド連結オナニー同時イキ・ペニクリ＆ペニス乱れ狂い3P乱交≫。
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MERCURY（マーキュリー）（1）面接からの監督と相互フェラで最後はごっくんでポテンシャル見せつける（2）ドキドキイキまくりSEX（3）イケメン男優とイチャラブ発射＆フェラぬきごっくん（4）3PSEX 普段は女性としてモデル活動もする「女性」より可愛い素人ニューハーフさんの鮮烈デビュー作品。
