艶女の魅力満載のかのんさんは、実は性転換手術済み！！正真正銘、心も体も立派な女性です。お相手のみおさんも、スレンダーなボディと美しい顔を持つ超A級のシーメール。みおさんのちんぽをハイヒールで挟んだりパンティを食い込ませたりと少しSっぽく責め、最後はかのんさんのマンコに突っ込みます！！

『美形で変態な男の娘はいかがですか？』かわいい顔してデカチンポ生やした肛門肉便器！！変態男の娘が壮絶アナルチンポ姦！巨根で変態ドMの美形シーメールがアナルガバガバになるまで犯されまくって悶絶イキ！

約一年前に、セーラー服姿で登場したあのユカちゃんが、前回よりも少し大人っぽくなって再登場！ゴスロリファッションに身を包んだユカちゃん。男優からの責めに、恥ずかしながらも、美しい顔を歪めて感じていくユカちゃん。目隠しをされて全身を舐められ、電マ責め、指フェラ奉仕。メイド風衣装で犯されちゃいます！ニューハーフだという事を忘れてしまうぐらい可愛い喘ぎ声のユカちゃんの、天性のM性が開眼してしまいました！

『女装だけじゃ我慢できなくて…わたしのチンポマンコめちゃくちゃにして下さい…』サオも玉もある男の娘！締まりのいいケツ穴がガバガバになるまで犯される！変態シーメールがチンポ漬け希望！野外チンポ調教！顔射連発、アナル中出し！アナルとチンポの交互アクメに狂う変態女装子！

潮吹きニューハーフで有名なゆめちゃんの童貞喪失？初レズ？ドキュメント！お相手は童顔巨乳の里香ちゃんと…ホントはオトコが好きなのに…完ボッキするペニクリをお○んこに入れたら気持ち良すぎて大量射精。ベロキス、パイずり、ペニバン、アナル責め、潮吹きと初めてなのに…ド級のエロ倒錯ムービー！