ロ○ータ系オトコノ娘「一ノ瀬のえる」がAVデビュー！！地雷系ロ○ータファッションに身を包みカメラの前に立つだけで大きなぺ二クリをパンツからはみだしてしまうのえるちゃん。十代の頃から密かに女装をしながらオナニー三昧をしていた変態オトコノ娘。緊張の初撮影では、いやらしいカメラマンや男優達に大興奮。自慢のデカチンで逆アナルしたり、締りの良いケツマンコを犯○れて自らのデビューを祝う大量射精！！

ザーメン好きの真性ドMニューハーフ加瀬小雪ちゃんが大量の潮＆精子を放出してイキまくる狂乱のぶっかけSEXパーティ！！男性時代にはSだったという小雪ちゃんも今は立派なアナル従僕！大好きな乳首つねりと性感帯のアナルを責められ止まらないペニクリ大量潮吹き！強烈なアナルファックで身も心も快楽の虜にされた小雪ちゃんを待ち受ける集団勃起ちんぽ！濃厚ザーメンを顔にたっぷり掛けられてマゾに悦ぶぶっかけ12連発！！

ニューハーフのかなめとオトコノ娘のゆうか。出会って数分、初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…。容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、あっという間にレズビアンSEXで急接近！反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みピストンすれば、何と二人ともアナル絶頂と同時に爆射精！相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEX、友情をすっ飛ばして愛情が芽生える本気のペニクリレズビアン！

女性にしか見えない美形オトコノ娘・桃マリと、アイドル系ルックスのNH・冴月りん。話題の2人が濃厚に絡み合う夢のレズ共演作品！見つめ合っただけで早くも股間がビンビンの2人は感じる程に濃厚なSEXを繰り広げていく…！双頭ディルド交尾に喘ぐ桃マリはアナルマンコとペニクリのW快楽に爆射精し、凄テクアナル責めにヨダレを垂らす冴月りんはバックで激しく突かれて白目剥きながら大量射精！この2人、ドスケベすぎる…！

美しきニューハーフOLの中澤チュリンは会社帰りに何者かに拉致され密室に連れ込まれる。攻め抜かれるペニクリ。快楽の虜にされたチュリンはエロ姿を○要され普段の生活でも従僕調○される…その調○命令の黒幕である若き社長は、美しきチュリンを性の虜にし淫乱開発させた肉体を濃厚なSEXでイカセまくる！敏感なアナルはフル勃起したチンポに激しく何度も絶頂を迎えたチュリンは本物の性従僕に堕ちる。