可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX！部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です･･･」とケツ穴に次々とチポぶち込まれて3連続生中出し！ ／ ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行 星越かなめ

デカマラ美形NH・天宮恋がコスプレ姿で変態セックスを魅せる！御主人様の身体を舐め掃除するメイドは、互いにペニクリとチポをしゃぶり合い、尻穴マコに極太肉棒挿入で悶絶！NHは先生に見られるペニシゴき羞恥オナニーに興奮し快楽の白濁ザーメン射精！股間モッコリ競泳水着ではM男の尻穴に勃起ペニクリ挿入逆アナSEXで発射させ、初はハードな、打ちに喘ぎ泣き、尻穴に痙攣絶頂するッ！！ ／ コスプレックス美形ニューハーフ2 天宮恋

長身ニューハーフ凛花が魅せるコスプレSEX本気絶頂！姿のまま男に乳首を弄られ、容赦ない手コキ責めにペ二クリは限界を超えザーメン爆射精！メイド姿では、ねっとりフェラで肉棒を刺激したり、自らペ二クリシゴキ射精！姿で男に跨り、ペ二クリ舐めさせ腰揺らす！ランジェリーで、男にられ容赦ないろうそく責めで身をよじらせる！勃起した極太チポをアナル挿入され、最後はイラマチオで濃厚ザーメン顔射精！ ／ コスプレックス美形ニューハーフ 凛花アナスタシア

向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑う。だがその日から向理来は花音の存在を意識し始め、ついには花音のペニクリをフェラチオする夢を見るほどになる。後日花音は向理来の家に押しかけをませて逆するが以前から向理来も興味のあった花音のパンティからこぼれ出るペニクリを見て大興奮！ペニスとペニクリを交互にフェラチオし、ついにはお互いのアナルに挿れ合い何度も大量射精しあうのだった。 ／ 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX4 小鳥遊花音