ふだんは普通のお仕事をしている若いお父さん。でも今年に入って急に女装に目覚めてしまったという一般男性が応募してきた。早速、プロのメイクさんに女装させてみると、これがとんでもない美人。うっとりした顔で男のチ○ポを咥え、興奮してケツマ○コはとろまん状態に。超弩級の美人女装子の姿態に周りのスタッフも妖しい気分になったほど。見られているだけでチ○ポが勃つという超美形女装子のセックスをとくとご覧あれ！

美少年出版社に三回目の登場となる女装超絶美少年の「りく」ちゃん。今回は「青山夏樹」女王様が緊縛師として参戦。りくちゃんをSMの手法でとことん責めてみようと思います。医療用のゴム手袋をつけた夏樹がりくの乳首を舐めながら両脚を開いていく。りくの股間にはビンビンな陰茎。それをしごきながら夏樹はりくの菊門に指を入れ、前立腺を弄っていく。快感に呻くりくの菊門に浣腸の管を挿入し、お湯を注入。お腹をパンパンに膨らませながらも勃起しているりく。二人でトイレに消えていく……。

すぐにイッちゃう敏感体質な男の娘『佐々倉いおり』デビュー！！機会が無かったけどずっと女装して犯●れてみたかった。というM気質満載ないおり君は、昂ぶっちゃうと突然簡単にイッちゃう根っからの男の娘体質！！濃厚なトコロテン暴発でどろどろだしちゃってます。おペニペニより断然アナルが感じちゃう雌交尾大好きないおり君の、どろどろメスプレイをお楽しみください。

ぷくっとしたお鼻とつぶらなお目々が可愛らしいアキヒコくん。年下好きの女性が放っておかないであろうこの美少年は女装してもすごかったんです。白とピンクの可憐な衣装に身を包んだ女装美少年「明奈」に変態中年コンビの魔の手が迫る。華奢な体の真ん中、びんびんの硬い蕾を責められ、菊門をたっぷり犯●れ、顔射、精飲。たっぷりとご覧ください。

ダスッ！専属AV女優「七瀬るい」復帰作品。今回は、るいちゃんに乳首でイク快感を知って頂きました。まだまだ発展途上のおっぱいのるいちゃんの乳首をこねくり回し、絶頂へと導く。何度もイカされ続け、エビ反り乳首絶頂をしてしまう。ぜひ、乳首で雌イキしているるいちゃんを見てください。

家庭教師をバイトでやっている僕は、女子生徒を受け持つことになった。ギャルで、美少女の七瀬るいちゃんは、僕が受け持った生徒、いや知っている女性の中でもピカイチで可愛い。彼女は最近成績が落ちて、急遽、家庭教師を呼んで、成績を上げたいということだが、彼女からやる気は見えなかなった。