貴方には女装願望がありますか？女装願望を持つ美少年を我々が徹底的に変態世界へ導く様子を収録した作品です。目の前に立つ長身痩躯で穏やかな顔をした美少年から変態願望を聞き出した後、プロの手によってモデル顔負けのスタイルを持つ女性に生まれ変わらせます。見た目は大人の女性、中身は無垢な少女となった美少年を中年男性がねちねち責め立て、巨根男性の愛撫で開花した肛門に男根を弄くりまわし、玩具で女としての快楽を引き出します。ぱくぱく閉じては開くケツマ○コに男根をぶちこまれ禁断の快楽に堕ちて行く…。

一見普通の男の子。それなのに女装をすると、まるでホンモノのオンナノコ。しかし最初はまだ照れがあるのか、明るく振る舞う女装娘。だが現れた二人の変態中年にジワジワと言葉巧みに攻められているうちに、目つきが変わり、その精神は女性へと変貌を始めるのだった。男根型巨大クリトリスをしごかれ、舐められ、肛門型おまんこに指をぶち込まれ、ついには変態オヤジのイチモツが挿入。身体は男でも精神は完全なる女となった彼は大量射精で天へ。

売り上げが伸びない男性社員だらけの下着メーカー。周りに女性がいない環境で悩む中、一人の美形男性社員に女性下着を強引に付けさせると…想像以上に似合ってしまい全員密かに興奮。その日から執拗に女性下着を付けさせては、男の娘社員のハミ出たチンポとケツ穴を狙う男性社員。男の娘社員は嫌がっていた態度が快感に変わってだんだん言いなりに…。

美少年出版社で人気の「りく」と「詩乃」がダブルキャストで登場！！女装前からふたりは妖しげな雰囲気でたがいに牽制しあいます。女装後のふたりはまるで姉妹のよう。お互いの可愛さを褒めながら体をまさぐっていきます。ふたりのクリ○リスは常にびんびんで、交互に口の中をそれで犯していく…… 新しいおもちゃを使い、ア○ルをほぐす。とろとろにとろけたそれはまるで二つのオマ○コ。びんびんのクリ○リスを受け入れていきます。物好きな中年男性も参加し3本の勃起したものが交錯します。

フェミニンな美少年ダイスケくん。顔つきがどことなく中性的で、昔から女装に興味をもっていたが、普通に彼女がいて普通にアパレルで働いている。我々女装のプロによって初めて女装美少年「奈々」に生まれ変わる。さっそく変態中年二人がセクハラ。声はまだ男のままで恥ずかしがるナナ。その股間は露になった亀頭が大きく勃起している。男の手で感じてしまっていることを頑に否定する奈々。しかし性感はどんどんと高まりついには男の陰茎を口淫。一線を超えたナナは快感にまかせるまま男の体にむしゃぶりついていく。

超ビッチ黒ギャル『るいぴ★』。特技は「玉転がし」。大好物は「睾丸」。出会った男を片っ端からイカせまくり！弾力感ある勃起ちんぽとフワフワ金玉に興奮間違いなし！ギャルverのるいちゃんを見れるのはこれだけ！出演作品史上、一番雌イキしてます！

るいは自分の見た目が女っぽくて可愛いというのを使って成人男性たちを騙し、金を取るという詐欺まがいの事をして生活していた。実家は裕福で特に金を貯めている理由や目標はない。しかし、ある日ひとりの男に無理やり犯●れる…後日その男に自分の通っている学校を知られ、脅されるハメに…。

るい、タケシ、さおりの3人は小学校からの幼馴染で男の娘だったるいと、気にせず仲良くしてきたタケシとさおりだったが年齢とともに関係が変化した。タケシとさおりは付き合うようになり、るいとタケシはセフレ関係になっていた。