NHであることを内緒に働いていた『なつ』はその秘密がバレる。ご主人様や店長、店員から皆、『なつ』のおちんぽ目当てに群がり始める。彼女は困惑しながらもすべてを受け入れ、NHメイドとして給仕を果たす。

小柄で可憐なロリ系美少年【ちびとり】が、中年S男の毒牙に掛かる。子どものころからずっと胸に秘めていた少女の心を表に出せず、優等生を演じ続けてきた美少年の身体は、ご主人様からの変態牝化調教によって敏感な変態小悪魔に進化。コスプレペットプレイ、羞恥おむつ、唾液交換キス、ボンデージ強●射精、肛門セックス……変態中年の調教に、どMな悲鳴をあげながら、股間をさらに硬く反り返らせていく…。

僕は上司の愛沢さんにいつも頼りっぱなしで迷惑ばかりかけている。ある日そんな愛沢さんと初出張することに。緊張の出張当日、宿泊するホテルに着くと愛沢さんから他に部屋がないため相部屋だと言われ動揺してしまう僕。そしてその夜、愛沢さんからバーでお酒を飲まないかと誘われた僕は緊張で疲れていたのか酔いつぶれてしまい……。

女にはマ○コとアナル二つ。ニューハーフ・男の娘はアナル一本。どちらのケツが経験豊富で磨き抜かれた極上の性器かは明白。可憐な菊門はひとたびデカマラを見れば、自ら飲み込むようにパックリ咥えて射精するまで離さない下品な搾精蜜壺に変貌。チ○ポがついてるからこその的確すぎるキツキツ強刺激。裏筋も亀頭も、くまなくギュギュっと締め付け滑らかにしごき尽くされたら我慢不能。竿付き娘の究極アヌス性交16発480分。