街ですれ違ったら「アイドルかな？」ときっとニ度見してしまう、そんな超が付いちゃう美形オトコの娘「まゆちゃん」が司令部からのナンパ命令で恥ずかしがりながらもいざGo ストリート！そりゃあ当然付いて来ちゃいますよね。控え目オジサン・OLさんにおしゃれイケメン男子まで！女性よりもきれいな真っピンク乳首の超美乳にパンティの中から現れるモンスターチンポ。そのギャップにあなたもまさかのオナニー運動を始めてしまうことでしょう…。

この美女がまさか…。ミニスカから何かがはみ出してます。志ある者が本気で女装するとこんなにも可愛いんです。童貞を卒業する事無く処女は喪失したS顔男の娘たちが衝撃の先走り汁デビュー！ノンケの人も一度は観た方がいい。女の子よりも愛らしく喘ぎ、本気のオーガズムでイキ狂うその姿に勃起するその反応、正常です。

ニューハーフの本場、微笑みの国タイでトップレベルのニューハーフを8人もハメ倒す怒涛の映像。その辺にいる女の子より数段可愛い男の娘がわんさか登場！綺麗な顔に似合わないエゲつない巨根のニューハーフや美しい人工女性器を披露する竿ナシニューハーフ等バリエーションも豊富。一度エッチモードに入ったらケツま○こにチンポをぶち込まれてヨガりまくるニューハーフ達は必見。竿有り竿無しあなたはどっちがお好みですか？！

ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。―――しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり…。

思わず振り向いてしまうほどのキレイすぎる女子たちが実は男の娘だったら…そんな彼女？たちが素人女性を狙って逆ナンパ！キレイなお姉さんだからと安心してついていくと、まさかのチ●ポも付いてました！これはレズなのか？そうじゃないのか？未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち！初々しいニューハーフデビューのアナルSEXもあるよ！

たった一つの神のイタズラ。見た目は美女、アソコはオトコ。その人は、美人ニューハーフ！乙女心もある、チ○ポもある、性欲もある…だって男の娘だもん♪見た目かわいい男の娘が、自分のペニクリをシゴいて発射！アナルをいじって、昇天！美少女がセンズリ、ぶっこきます！！

ある日、美貌のニューハーフが突然家族の仲間入りをしたら…。アンバランスな身体と見惚れるほどの美貌を持つ彼女に家族は困惑。しかしその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう。父とアナルセックス、母とは中出しセックス。そして兄妹とも…。アナルとペニクリで男女どちらとも身体を重ねる魅惑のニューハーフ近親相姦物語を4篇収録！