連日、多くの男性客が押しかけて予約が殺到しているニューハーフ風俗店。女性と見分けがつかないほど美しいニューハーフたち！そのプレイを一度堪能してみたい！一度行けば今まで体験したことの無い興奮と快楽でヤミツキになってしまうニューハーフ風俗。リピーター率No.1の瑠奈ちゃんは、部屋に入ると同時に濃厚ディープキス！激しい舌使いの性感マッサージで男を絶頂へ導く！人気No.1のさやかちゃんは美しすぎるニューハーフでアエギ声まで女性そのもの！スゴイ吸引力のフェラ！敏感に感じてしまう彼女のアナルにチンポ挿入！2人で絶頂しまくり！

美人ニューハーフだけど男も女も大好きな『桜ノ宮てんま』が肛門科クリニックの美人女医とのSEXを目指す！早速アナルの診察中、触診で感じてしまいチンポはギンギンに勃起！その様子に気が付いた女医は驚きを隠せないが興味津々…こんな美人にチンポが？不思議とエロい気分に。ニューハーフの勃起チンポを見せつけられた女医は驚きながらも受け入れてしまい…？！

「3Pしてみませんか？キレイな女の子を用意しています！」そんな募集告知に応募してきた本物夫婦3組を騙す！番組で用意したのは女の子ではなく美人ニューハーフの「矢吹はるか」。美白美乳妻、肉感エロス妻、20歳の幼妻が登場！3Pスタート！女の子の服を脱がしたらチンポが付いていた！その時、夫婦の反応は？ニューハーフが妻にチンポを挿入！更に夫がニューハーフのアナルに挿入！究極のサンドウィッチSEX成功！

もう充分女は抱いてきた！女性にも飽きてきた。そんなアナタには極上ニューハーフがお勧め！その辺の女性より美人なニューハーフ達がチンポを稼働させて美女とSEX！正直びっくり！女性よりも女らしい？極上ニューハーフが続々登場！女以上に女心を掌握！しかもチンポもあるって最高じゃない？ぱっと見は極上のレズプレイ。でも実は男女のSEX！もう頭が混乱しちゃいます！元は男ですもの。穴があったら入れたい本能！私のチンポも男にはまだまだ負けない！性のエキスパートであるニューハーフたちが美しすぎるSEXをしまくり！もうただの女性は愛せなくなるかも！？

美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！ベテランの横山さんは彼氏と別れた寂しさからニューハーフのチンポを求め…新人でかわいい岬さんを見かけたあんなちゃんはターゲットを変更！岬さんの施術中に横山さんが入ってきて嫉妬心爆発！二人であんなちゃんのチンポを奪い合う！指名をとりたい岬さんも、濃厚フェラで対抗！果たしてあんなちゃんはどっちと合体する？