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キャバ嬢・風俗嬢▼連日、多くの男性客が押しかけて予約が殺到しているニューハーフ風俗店。女性と見分けがつかないほど美しいニューハーフたち！そのプレイを一度堪能してみたい！▼一度行けば今まで体験したことの無い興奮と快楽でヤミツキになってしまうニューハーフ風俗。リピーター率No.1の瑠奈ちゃんは、部屋に入ると同時に濃厚ディープキス！激しい舌使いの性感マッサージで男を絶頂へ導く！▼人気No.1のさやかちゃんは美しすぎるニューハーフでアエギ声まで女性そのもの！スゴイ吸引力のフェラ！敏感に感じてしまう彼女のアナルにチンポ挿入！
エステ▼男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧▼股間の膨らみに違和感覚えた彼氏一筋の巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたらあるハズのないモノが！「ニューハーフは浮気にはならない…」と説得され禁断の関係へ▼旦那の浮気に嫌気をさしている三十路エステティシャンも腹いせにマ●コに受け入れた！
ニューハーフ◆サオあり美人ニューハーフの茜さつきちゃんが入院する病院で女性患者たちを狙う！女性同士なのですぐ仲良くなってHな流れに持っていく！同部屋には人妻、女子大生が！◆サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら…入院中の茜さつきちゃんと同部屋には、美人人妻さん、入れ替わりでHカップの女子大生が入院。女心がわかるニューハーフはすぐに仲良くなりエッチな流れに…！？さらにお目当ての男性看護師が問診に来ると、目にもとまらぬ早業でフェラ抜き！所かまわず攻めまくる彼女（ニューハーフ）の奮闘ぶりをご堪能あれ！
3P・4P◆今回は“20代前半”美形＆変態カップルが登場！彼女が深キョン似“超ラブラブ爽快カップル”と“夫はニューハーフ、妻は女の仰天新婚カップル”が酒池肉林スワップH！◆21才巨乳女○大生は超ヤキモチ焼き！彼が相手のロリロリ奥さんのマ○コを舐めるのを見た瞬間、嫉妬で興奮エロモードに突入！！スパンキングしながらバックから突きまくるNH夫のSEXは壮絶！◆過激な歴史的悶絶4Pが今夜実現！！
サオあり美人ニューハーフ美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！ナンパ癖があるジュリアちゃんはプライベートで通うエステ店の店員“ゆあちゃん”とセフレ同然の関係！今回は、ゆあちゃんにも協力してもらい、同じ店で働く美人店員“せなちゃん”を狙う！最初は、チンポを見てドン引きしていた“せなちゃん”だったが、徐々に慣れてきたようで、気が付くと自分からチンポを触り、舐め、ついには…。
エステ▼美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！▼ベテランの横山さんは彼氏と別れた寂しさからニューハーフのチンポを求め…▼新人でかわいい岬さんを見かけたあんなちゃんはターゲットを変更！▼岬さんの施術中に横山さんが入ってきて嫉妬心爆発！二人であんなちゃんのチンポを奪い合う！指名をとりたい岬さんも、濃厚フェラで対抗！果たしてあんなちゃんはどっちと合体する？
エステ竿と玉が有り無しのRirika、咲雪華奈、有り有りの恋が美女揃いのエステ店へ。股の間に隠したチンコをポロリして、ニューハーフだとバレても女のコにしか見えない容姿はニョキッと付いてるチンコと合わせて見ると摩訶不思議！巨乳エステティシャンらは興味津々！玉無しチンコを触り、流れでフェラ。初めて見るそれを楽しむようにSEXしてイキまくる。中はダメよと玉有り・恋はチンコをしごかれ勢いある射精＆男の潮吹きまで完遂！
その他フェチ▼どんな男もセックスしたくなるような美人ニューハーフ。ノンケ男を勃起させ、更にイカせることができるのか！？男たちはニューハーフの竿テクをどこまで我慢できるのか？▼‘自分はノーマルでホモやゲイじゃないからニューハーフにチンコを触られても絶対勃起しない！’…そんなノンケ男たちに美人ニューハーフ4人が得意の竿テクを披露！中身は男だと分かっていても外見は極上美女そのもの！今まで体験したことのないような手コキ＆フェラ！豊満なおっぱいをスリスリされて何人もが勃起！そして発射までしてしまった男も…。
ニューハーフ◆美人ニューハーフだけど男も女も大好きな『桜ノ宮てんま』が肛門科クリニックの美人女医とのSEXを目指す！早速アナルの診察中、触診で感じてしまいチンポはギンギンに勃起！その様子に気が付いた女医は驚きを隠せないが興味津々…こんな美人にチンポが？不思議とエロい気分に。ニューハーフの勃起チンポを見せつけられた女医は驚きながらも受け入れてしまい…？！
エステ▼3年前、男色に目覚めた遅咲きのバイセクシャルな華奈ちゃん。男から見ても触りたくなる程の可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧▼股間の膨らみに違和感を覚えた長身で巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたらあるハズのないモノが！彼氏不在で欲求不満だったから思わず…▼浮気を完全拒否するベテランエステティシャンさえも「ニューハーフとなら浮気にならない」と説得され禁断の関係に…
