▽今話題の『女装男子』。ニューハーフとは違ってサオもあって玉もあるけどオッパイはない。普通の男性が女装をする。しかし、女性顔負けに‘美しい’んです！今回は女装美少年総合専門誌『オトコノコ時代』の協力のもと、女装男子たちがHなリクエストに応えました！司会は番組で唯一の女性、椿かなりアナ。ここでしか観られない女装男子たちによる酒池肉林の勃起オナニーも完全収録！未知の世界を感じて下さい！

◆あの頼もしい存在だった兄貴がいつの間にか姉貴に！しかも…美人で巨乳に！！！急遽実家に帰って兄（姉）の部屋を覗くと、そこには赤いパンティー＆ブラジャーが！◆兄（姉）が帰宅。そこにいたのは紛れもなく姉貴！こんなにキレイなら抱きたい！とりあえず久々の再会を懐かしみ兄弟、いや姉弟で一緒に入浴。服を脱ぐ姉。そこにはDカップのおっぱいが！◆性的衝動が抑えきれない弟。姉（兄）のおっぱいにむしゃぶりつく！

◆超美人ニューハーフとモデル風美人女性と超ブ男の中から童貞喪失相手を選ぶとしたら誰を選びますか？◆ニューハーフと知らずに童貞を捧げてしまった男のドキュメンタリー◆目隠し状態の童貞が手コキやフェラチオを受けて“1番上手だった人”を指名して童貞喪失◆小●真弓風の高身長美女と喪失決定！◆しかし！第一印象から美人ニューハーフを気に入っていた童貞は急遽そちらに変更！！◆何も知らない童貞はそのままセックスへ！

◆ニューハーフのチンポを見てみませんか？奇想天外な誘い文句で街中のシ○ウト娘をナンパ！◆人気の美人ニューハーフ「月野姫」が夏の海で尻軽ギャルをオトす！◆肌も露に海辺の町を歩く娘達を美人ニューハーフの姫が誘惑！◆Dカップ美乳ニューハーフのチンポに娘達が発情！巧みにチンポを触らせ、フェラからSEXへと誘う！！更にマ○コにローター責め！シ○ウト娘を完全にイカせる！