◆美人ニューハーフだけど男も女も大好きな『桜ノ宮てんま』が肛門科クリニックの美人女医とのSEXを目指す！早速アナルの診察中、触診で感じてしまいチンポはギンギンに勃起！その様子に気が付いた女医は驚きを隠せないが興味津々･･･こんな美人にチンポが？不思議とエロい気分に。ニューハーフの勃起チンポを見せつけられた女医は驚きながらも受け入れてしまい･･･？！ ／ サオあり美人ニューハーフが女性専門の肛門科クリニックで美人女医をハメる！

▼美人ニューハーフになった私の願い。ずっと思いを寄せていた同級生だった彼に抱かれたい！そしてついに彼と５年ぶりに会う事に。ニューハーフとなった私の姿を見て彼は・・・▼美形ニューハーフの純。同い年で親友の浩二と５年ぶりに再会する。もちろん浩二はニューハーフになった純の姿をまだ知らない！そして純は外見がそんじょそこらのニューハーフではなく、完全に女性！しかも超美形！！食べてしまいたくなるほどカワイイのだ！純を昔の同級生（当時男）だとも知らずに浩二は、純の猛烈なアプローチに少し興奮気味！果たして二人は一夜を共にして・・・仲良くハッピーエンドになるのかな？ ／ 美人ニューハーフになった私が5年ぶりに会うイケメン同級生に迫ってみた

▼ニューハーフが集まるマッサージ店。施術師はニューハーフばかりを狙って、おっぱい、股間、内もも、リンパを執拗に刺激！そして、モデル級の美人ニューハーフが来店し・・・▼バーテンダーとして働くニューハーフ（２８）はサオ有・玉無し。立ち仕事のため、足のマッサージを受けに来た。問診中、超ミニスカからパンティーが丸見え！推定Ｅカップの巨乳を揉まれてアンアンとアエギ声を上げる。施術師のチンポをジュルジュルと舐めるとそのまま挿入！▼ハーフの美人ニューハーフ（２０）はモデル級の体型で挿れるのも挿れられるのも大好き。施術師のアナルに自らのイチモツを挿入して中●し！ ／ ニューハーフの客ばかりを狙ってセクハラをくり返す猥褻マッサージ師の盗●映像

★女性客には内緒で完全個室の女性専門エステ店で働いている美人ニューハーフ。実は女の子も大好き！女性専門店だと油断しきっている結婚間近の30歳女性が狙われた･･･。◇女の子も大好きな美人ニューハーフが女性専門エステ店で働いている。その理由は、油断しきっている女性客にチンポを挿入するため！◇狙われたのは初来店で結婚間近の30歳。女性同士と思っているのでマ●コを触っても何も言わず、エッチな話も普通にしてしまう。欲求が溜まっているのか探りを入れる。ニューハーフだと信じていなかったのかチンポを触った時に思わず顔を見てしまう。ニューハーフのチンポで感じ最後は中●しまで ／ 無防備な女性客にチンポ挿入！美人ニューハーフが働く女性専門エステ店（1）

眼鏡美人ニューハーフのみくるちゃんは男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから･･･」とエステでセクハラ三昧▼美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！▼美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！◆「ニューハーフは浮気にはならない･･･」という謎理論で禁断の関係へ･･･ ／ サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！総集編（2）

▼どんな男もセックスしたくなるような美人ニューハーフ。ノンケ男を勃起させ、更にイカせることができるのか！？男たちはニューハーフの竿テクをどこまで我慢できるのか？▼“自分はノーマルでホモやゲイじゃないからニューハーフにチンコを触られても絶対勃起しない！”・・・そんなノンケ男たちに美人ニューハーフ４人が得意の竿テクを披露！中身は男だと分かっていても外見は極上美女そのもの！今まで体験したことのないような手コキ＆フェラ！豊満なおっぱいをスリスリされて何人もが勃起！そして発射までしてしまった男も・・・。男のカラダを知り尽くしたニューハーフのテクは超絶！ ／ ポコ×勃て対決！絶対に射精させる4人の美人ニューハーフ対ノンケの男たち

▼ムッチリ太ももに施術着越しでも分かる巨乳、そしてタレント顔負けの美形が体をモミモミしてくれたら、我慢できん！思わず押し倒してパンツ脱がせたら・・・チンコが？！でも意外と有り！チンコとチンコを擦り合わせる快感を知ればもうヤミツキ▼ニューハーフは女体に反応しない？ＡＶ女優・楓乃々花が客に扮して大胆調査！おっぱい、股間のマッサージを要求し濡れマ●コに指入れまでお願い！ニューハーフの男が疼いて中●し発射！？ ／ ニューハーフが施術してくれる出張マッサージは絶対ヤレる！

▼田舎に出向いてニューハーフが浮気調査インタビュー！ニューハーフを見た事ない田舎娘たちはオチンチンに興味津々！ニューハーフなら浮気にならないと木陰でSEX！▼某バラエティー番組のノリでド田舎でニューハーフが浮気に関するインタビュー！▼テレビとニューハーフにも驚きつつ、田舎娘はニューハーフの体に興味津々！▼純朴でかわいい田舎のショップ店員は彼氏が都会の女が好きっぽいのが悩み！ニューハーフのオチンチンに驚きつつも浮気にならないと木陰で大胆SEX！▼田舎のスナック勤めの女の子は六本木にあこがれ！東京からの珍客に大興奮！ノリでニューハーフとSEXしちゃいます ／ 純朴な田舎娘にニューハーフのオチンチンを見せつけたら興味津々でオマ●コをムズムズさせていたので木陰に誘ってSEX

◆あの頼もしい存在だった兄貴がいつの間にか姉貴に！しかも・・・美人で巨乳に！！！急遽実家に帰って兄（姉）の部屋を覗くと、そこには赤いパンティー＆ブラジャーが！◆兄（姉）が帰宅。そこにいたのは紛れもなく姉貴！こんなにキレイなら抱きたい！とりあえず久々の再会を懐かしみ兄弟、いや姉弟で一緒に入浴。服を脱ぐ姉。そこにはＤカップのおっぱいが！◆性的衝動が抑えきれない弟。姉（兄）のおっぱいにむしゃぶりつく！ ／ お兄ちゃんがお姉ちゃん（ニューハーフ）に！結構キレイなのでヤってみたい