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ニューハーフ★美人ニューハーフ（竿有り）がホテルに泊まり風俗ではない普通の出張マッサージを呼び、やって来た女マッサージ師を『女同士』なのを利用しておっぱいや尻を施術させる！★女同士だと思って施術している女マッサージ師に突然チ●コを見せつける！女マッサージ師は勃起したチ●コを手で揉み、更には口で舐め、最後はアソコで受け入れてSEX！★気を良くしたニューハーフは今度は男のマッサージ師も部屋に呼ぶ。女だと思って誘いに乗ったマッサージ師の運命は！？
キャットファイト・ハードコア◆年末に行われた女たちのマジファイト！！キャットファイト「女祭り2007！」★「セクシーキャット」グラドル長谷真理香とAV女優・竹下ななが初参戦！★「女王様金蹴り10分勝負」月花女王様がM男のキンタマを蹴り続ける！★「CPEタッグマッチ」AKIRA・柚子vs鳳華・ニューハーフえりんこ★暗黒帝王ミスターポーゴが大暴れ！★歌舞伎町キャバ嬢対決など全6試合！
その他フェチ▼憧れのAV女優とSEXできるなら、ノンケ男はドコまでカラダを許すのか？様々なジャンルの相手を用意してみたら…◆ガチホモ男をクリアしたら次は女装男子。女装した男…でも化粧してるからガチホモよりはマシ！？ニューハーフまでくれば、あとはもう少しの辛抱！憧れのAV女優とのSEXが待っている！ノンケ男がガチホモと女装男子をどのようにクリアするのか！？これは見物です！
ニューハーフ▼ムッチリ太ももに施術着越しでも分かる巨乳、そしてタレント顔負けの美形が体をモミモミしてくれたら、我慢できん！思わず押し倒してパンツ脱がせたら…チンコが？！でも意外と有り！チンコとチンコを擦り合わせる快感を知ればもうヤミツキ▼ニューハーフは女体に反応しない？AV女優・楓乃々花が客に扮して大胆調査！おっぱい、股間のマッサージを要求し濡れマ●コに指入れまでお願い！ニューハーフの男が疼いて中●し発射！？
エステ◆竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白がってチンポを触り始める。男性と違って何故か抵抗がないのかフェラで口内発射まで▼Hカップの爆乳エステティシャンのお姉さんは胸を揉まれ、舐められ、吸われていると、恋ちゃんの極太チンポをパクリ！そしてSEXまで！？
ニューハーフ童貞5人が初体験の相手を一人だけ選べる！人気女優・川上ゆう、熟女女優・根元純、美人ニューハーフ、お婆さん！ホモ中年！？目隠しした童貞がエロテク食らって究極の選択！果たして人気女優「川上ゆう」ちゃんと至福の童貞喪失を果たせる童貞は誰だ！？
ニューハーフ▼美人ニューハーフになった私の願い。ずっと思いを寄せていた同級生だった彼に抱かれたい！そしてついに彼と5年ぶりに会う事に。ニューハーフとなった私の姿を見て彼は…▼美形ニューハーフの純。同い年で親友の浩二と5年ぶりに再会する。もちろん浩二はニューハーフになった純の姿をまだ知らない！そして純は外見がそんじょそこらのニューハーフではなく、完全に女性！しかも超美形！！食べてしまいたくなるほどカワイイのだ！果たして二人は一夜を共にして…仲良くハッピーエンドになるのかな？
