人里離れた山中を訪れた志保・監督・男優。おもむろにハサミを手にして、志保の純白ドレスを切り裂く。「24時間全裸で過ごし、何回でもSEXして下さい。」との冷酷な言葉に唖然とする志保。だが、ログハウス・山中と無人の山奥で獣の如く求めあう2人。男優のフェラに大量発射し、アナルを突かれながら2度目の絶頂を迎える。翌日、監督に徹するはずだったが、大好きな彼女の寝起き姿を見て欲情し、欲望が爆発してしまう。

妖艶な雰囲気を醸しだしている沙耶。いやらしいランジェリー姿を見せつけるようにチンポをいじる。男にチンポをしゃぶってもらった後はお返しフェラ。膨張したチンポをパンティーからはみだしながら、いやらしく奉仕する。次のプレイでは正常位・騎乗位・バッグで激しくアナルを突かれる。呼吸を荒らし激しく悶える姿には思わず股間が熱くなる。最後に中年男と濃厚に交わり沙耶は満足げに男の胸に横たわる。

真っ白な肌に豊満な乳房をそなえたパーフェクトボディーのニューハーフ、マリア。初めにいやらしく体をくねらせ男のオナニーのお手伝い。ペ二クリにザーメンをたっぷり浴びる。次にイケメン男優とのSEX。大好きなチンポを舐めながら、自分のペニクリもビンビンにしてしまう。最後に中年男に激しいフェラチオを受け快感のあまり、すすり泣く！

オネエキャラで色っぽいけどサオもタマもある、はるか。面食いだけにイケメン男とのセックスでは大きなチンポを美味しそうに咥えて、その大きさにアナルに「入るかな」と思わず口にしてしまいます。挿入されると大きな声でヨガり、見事に大量射精。エッチ大好きだから、3人の男に弄ばれて大量に顔射され、中年男にバイブを入れられながらフェラされたりチンポを擦り合わせて感じてしまいます。作品中2回も発射してくれた、はるかにご期待ください。

かわいくて妄想大好きなまなかはサオアリ、タマナシです。自作の小説を朗読して、オナニーに耽っていく姿。バイブがアナルに飲み込まれ、興奮しながらチンポから勢いよく発射しています。彼女の妄想をドラマ化。就職の面接に訪れた会社でニューハーフとばれてしまい、面接官に襲われ乱交へ。ここでも勢いよく発射。夜は人事部長との激しいセックスに悶えています。中年男とのセックスでは、男の舌技になおも勢いよく発射してしまう、まなかにご期待ください。

超嬢シリーズに月野姫降臨！ニューハーフ業界でトップレベルのルックスを誇る姫ちゃん、美しい…。そんな彼女の恥ずかしい姿を余すことなく堪能できる今回の作品。イケメンにアナルをほじられ、いやらしい声を出す・中年男に全身を舐められながら電マでチンポを刺激・M男優を手コキ寸止め地獄でいじめるetc…濃い内容となっています。

ゴージャスお姉さん系のまみ。全身性感体で男の愛撫に過敏に反応する。階段でカメラを意識しつつオナニーに没頭・風呂場でアナルとチンポの両方を同時に刺激される・イケメンに恥ずかしい格好で責められる（感じすぎて得体の知れない汁が…）。最後にソファープレイで中年男の入念なアナル舐めを受け、お返しフェラの後に臭い粘液を浴び撮影を終えた。

巨乳で巨根！？色白でギャル系の可愛い顔立ちが堪らないあゆ。しかも彼女はそのルックスからは想像がつかないほどの巨根の持ち主！男優相手に自慢のチンポを擦り合わせガマン汁全開！セーラー服姿のあゆのチンポをしゃぶり、イヤラシイ身体を舐めまわされヨダレを垂らしながらヨガるあゆ！亀頭合わせスマタでもカンジまくりの興奮絶頂！

本作がデビュー作となる志保は、サオもタマもあるキュートな22歳。ビデオに出るなら憧れの制服が着たい！ならば女子○生姿にさせて2人がかりで○○○。綺麗なアナルを犯します。同世代の男子とフェラしあいっこ、69で愉しんだり。大好きな中年男とオチンチンをこすり合わせて感じちゃいます。沢山ザーメンも出ちゃいました。緊張したけど楽しかった…注目のニューハーフ志保にご期待ください。

なりたての彼女たちは勃ちも発射も抜群です。下半身に竿あり、玉あり、自信ありの3拍子！容姿とココロはオンナのコで、男のペニスが大好きなのに自分に生えているペニクリちゃんが疼くという現実。大量の精子を発射しながら可愛く悶える姿はそこらの女子より愛しい。AV初出演の初々しい10人が魅せる大量射精と壮絶アナルファックをお楽しみください。