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GLORY QUEST「姫嶋杏奈」・「滝川ジュリア」二人のニューハーフは、「今井ゆあ」・「木下寧々」二人のお姉さまにたっぷり可愛がられ果たしてどうなるのか？後ろ手に手枷をされた状態でお姉さん二人に焦らされるニューハーフ。興奮しても自分では触る事も出来ず、延々と焦らされ続けて限界のチ○ポはオアズケでアナルイキ。お姉さん達のＬサイズペニバンでカマ掘られアナルファック。お互いにイキ顔を見ながらバックで突かれて、大量射精。お姉さん達のヌルヌルフェラでビンビンに勃起させられ天を衝くニューハーフのデカチ○ポ。イキそうになると意地悪な寸止め地獄が待っていた。テクニック抜群の技巧フェラに耐えられず、最後はお許しを貰って思いっきり口内発射。エロいお姉さん達も興奮はＭＡＸ。顔騎で強制クンニをさせ、軽くイッたら勃起チ○ポに跨ってガンガンに腰を振り快楽を貪る。ラストは我慢できずお姉さんのマ○コの中に暴発！ ／ Wニューハーフのフル勃起チ○ポとアナルマ○コを爆エロねえちゃんが虐め抜く
VIXENスパイ活動をしていたエリート軍人の男が悪辣な上官の命により強制女体化の刑罰を受けアナルマゾ娼婦に調教される。女主人に支配されるニューハーフ、心と身体に刻み込まれた奴隷の烙印、被虐に悶えマゾの愉悦に歓喜。 ／ 強制女体化収容所 2 女憲兵たちに家畜調教されるニューハーフスパイ 氷城ユキ
GLORY QUESTバイセクシャル天宮恋。初恋は男の子。初体験は女の子。多彩な性表現をもつ恋のイキ過ぎ？デビュー作。サンドイッチファックに加えて・・今回は男性を犯しながらペニバン着用の女性に犯されるという逆再生型サンドイッチファックまで！最長１９センチのペニクリは常にフル勃起をキープして目のやり場に困ること請け合い！ ／ 初撮りニューハーフAVデビュー 天宮恋
U＆K大人しさを装いながらも実はどスケベな変態女子「つむぎ」はＳ級ニューハーフ「あかり」のチンポに興味津々！自ら積極的に「あかり」のパンティーを脱がすと既にボッキしたチンポをベロベロと舐め上げ、自分から「あかり」にまたがり激ピストン！「つむぎ」の痴女力に影響されて「あかり」のチンポは更に固く膨張していく！ ／ 小悪魔ロリとニューハーフ～ NEW STYLE LESBIAN ～ ゆきのあかり 芹沢つむぎ
U＆Kセレブギャルニューハーフの「美蘭」と淫乱美女「波多野結衣」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをペニバンで突かれ何度もイク「美蘭」は勃起した童貞ちんぽを「結衣」のま○こに捧げる。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が２人をどんどん熱くさせる！！男とのＳＥＸより燃え上がるレズセックス！ ／ 美女とニューハーフ～波多野結衣の童貞ニューハーフ筆おろし体験～
M男可愛すぎる美少女「初美沙希」が真性Ｍ男に内に秘めた性癖を引きずり出され、Ｓ痴女になってＭ男犯する！「自由を奪われ、無理やり犯されたい」というＭ男の願望を叶える男女逆転レイプ！別のＭ男の願望である「拘束されイジメられたい」にも笑顔で応え、目隠し＆臭い責めで狂わせ、逆レイプＳＥＸ！沙希ちゃんにアナルを責められたくてセルフ拡張していたＭ男には、「もっと大きいの欲しいでしょ？」と巨大ペニバンでＭ男犯する！【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ 初美沙希の逆アナル強姦“可愛い顔して巨大ペニバンでM男犯” 初美沙希
HD（ハイビジョン）木刀もった体格のいいギャルがＭ男をボッコボコに殴る蹴る・・・Ｍ男だけじゃ物足りないのか家までも壊す始末。 ／ 元水泳部の体育会系ギャルが木刀を持って大暴れ！M男に尻圧迫顔騎しながら手コキ発射。叫ぶM男を尻目にラストはペニバンで逆アナルレイプ！
M男巷で噂のアナニーよりも気持ち良い、ペニバン逆アナルがメインとなるこの作品。綺麗で優しいお姉さんにアナルを掘られたり、美しいニューハーフ相手に怒涛の腰使いをしたり、柔道黒帯、県大会４位の実力を持つ菅野しずかが、ドＭ男をハードに攻めたりと見所満載！前立腺刺激により、ビンビンになったチンコの射精後に訪れる男の潮吹きは必見です！ ／ 突きヌケル快放感！ペニバンLOVEアナル 綺麗なお姉さんのデカチンで逆アナルされたい 菅野しずか
Mazo Boys ClubボンデージＱＵＥＥＮ、美少女、キレイなお姉さん．．．。バリエーション豊富な華麗なる腰使いのペニバンＦＵＣＫに雄叫びをあげるＭ男。完全女性上位でアナルを犯されるペニバンプレイのオンパレード。 ／ ペニバン逆アナルFUCKパラダイス
SMニューハーフ霧島レナを完全性転換女王様ＨＩＫＡＲＵが容赦無しの徹底調教！何度イッテも終わらないアナル責め、麻縄で自由を奪い使い切るまで蝋燭を垂らし続ける。再びアナルをペニバンで突き続けレナは白目剥いて失神ドライオーガズム！！そして愛し合う。これぞ異性であって異性でない２人が究極のニュースタイルレズ！！【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ ニューハーフSMレズ 霧島レナ HIKARU
