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ニューハーフ★美人ニューハーフ（竿有り）がホテルに泊まり風俗ではない普通の出張マッサージを呼び、やって来た女マッサージ師を『女同士』なのを利用しておっぱいや尻を施術させる！★女同士だと思って施術している女マッサージ師に突然チ●コを見せつける！女マッサージ師は勃起したチ●コを手で揉み、更には口で舐め、最後はアソコで受け入れてSEX！★気を良くしたニューハーフは今度は男のマッサージ師も部屋に呼ぶ。女だと思って誘いに乗ったマッサージ師の運命は！？
SHEMALE PLUS女性限定の洗体エステに、ニューハーフのお客様がやってきた！全身を丹念にマッサージした後「冷えは美の大敵ですよ」と、恥ずかしがるニューハーフをよそに密着エステ！おっぱい、ペニクリ、アナルをボディソープとオイルでぬるぬるに刺激され、しまいには女性エステティシャンにペニバンで犯●れちゃって射精！恥じらうニューハーフの姿と、そそりたつペニクリのコントラストがとってもエロい！ニューハーフ・ブログ・ランキングで大人気のロ●ータ・ニューハーフ「佐藤ひろみ」ちゃんのAV初出演映像収録です！！
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アナルニューハーフ達が集う夜の繁華街「新宿2丁目」の某有名マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でイヤらしい施術の数々。プロの施術師がおこなうペニスと睾丸とアナルのトリプルマッサージに全身を痙攣させながら、恥ずかしそうにイキまくる4名のニューハーフ！
アナルセックスダスッ！専属3本目は、一人前のNH女優になってもらうべく、彼女にはきつーい性感開発を企画。全身が敏感になっていくようにオイルを念入りに塗って、イカせました。気持ち良すぎて意識ぶっ飛び理性崩壊したかなみちゃんをご覧ください。
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アナルセックス専属3本目は冴月りんの性感帯を『オイルマッサージ』で開発！全身が勃起したおちんぽのように感度が高まっていくりん。アナルをずりずり触られ、何度もイク度に雌化していく男の娘。イキすぎてアヘ顔になりまくる！
ニューハーフ▼ムッチリ太ももに施術着越しでも分かる巨乳、そしてタレント顔負けの美形が体をモミモミしてくれたら、我慢できん！思わず押し倒してパンツ脱がせたら…チンコが？！でも意外と有り！チンコとチンコを擦り合わせる快感を知ればもうヤミツキ▼ニューハーフは女体に反応しない？AV女優・楓乃々花が客に扮して大胆調査！おっぱい、股間のマッサージを要求し濡れマ●コに指入れまでお願い！ニューハーフの男が疼いて中●し発射！？
TRANS CLUB超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します！オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させながら喘ぐりんはメス犬バックで尻穴マ○コ突かれると舌出しながら白目剥いてヨガる！オトコノ娘とのペニクリレズSEX、涎を垂らしてペニクリをシゴく爆射精自慰、スパンキングや首絞めされるハードSEX…ぜんぶ白目剥いて悶絶アクメ！
