幼なじみの華奈の変身に胸キュンのレズビアンるな…オトコに興味ないけれど華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラとレズ結合！オフィスでケツマン弄ったら我慢できずに口内発射！ペニバンペニクリ兜合わせに潮吹き絶頂！美肌S級ニューハーフの華奈ちゃんが望んだOLコスレズ！

S級美女がチンポ付き…変態妄想大好きなスレンダー美女栞菜はクラブで出会ったニューハーフ華奈に欲情MAX！華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとレズ結合！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに潮吹き絶頂！美肌S級ニューハーフの華奈ちゃんのレズ第三弾！

奴隷つき貸別荘を訪れた人妻未来，そこに棲息していたのはチンポ付ニューハーフ華奈だった。女として完璧なルックスと完璧なプロポーションに付いている不釣合いの一物。そんな華奈に魅了されシーメールレズセックスにのめり込んでいく人妻未来。やがてふたりはど淫乱禁断欲情交尾の扉を開けるのだった！！

ビキニショップ「BIKINIジャンキー」GAL店員＆シーメール客…ど淫ら店内激FUCK…潮吹きまくりイキまくりGAL夏樹。センズリモデル巨根REN＆爆乳グラビアモデル紫媛…卑猥BIKINI猥褻交尾！！レースクイーンBIKINI同志でなまハメ・チンポ＋マンコイキ狂い濃密FUCK！！！

S級ニューハーフ咲雪華奈が未亡人に！喪服ペニクリで●すのは夫の愛人、乙アリス。四十九日に呼び出して仏前脅迫ペニクリ結合！淫乱・倒錯・変態性欲…従順アリスのアナルを弄ったら絶叫絶頂菊の門に福来る！ペニバンペニクリ兜合わせにケツマン挿入ファック…咲雪華奈の第4作目は喪服未亡人！華奈に幸あれ、アデュー！

奴○付き貸別荘を訪れた女子医学生・永原。そこに棲息していたのはチンポ付きレズビアン詩音＝美乳ナイスバディに付いているフル勃起チンポ！即尺＋マン舐め＋全身舐め＋接吻狂い＋チンハメ交尾＋アナルFUCK！シーメールレズセックスにのめり込んでいく永原。やがてふたりは、ド変態禁断欲情沼痴態の扉を開けるのだった！！