ニューハーフ あきらVSひかるフェラ5人抜き！
人気ニューハーフのあきらと現役女子大生のひかるチャンがフェラヌキ対決！オトコにしか分からない秘密の舌技で、次から次へと射精に導いてゆきます。そして、ナントひかるチャンの「オトコにケツ堀しながら自分も掘られる」驚愕のプレイも収録！ニューハーフブームを更に加速させる、過激な内容です！ ／ ニューハーフ あきらVSひかるフェラ5人抜き！
Be CoolBe Coolランジェリー
Be Cool
3Pニューハーフ勃起 保奈美
ニューハーフだけど超美人！憧れのＮＨ保奈美の為に好みの男を二人あてがう監督。興奮し勃起する彼女のペニス、フェラチオ、亀頭合わせ、アナルファック、３Ｐ、激しいキス。若い男たちとのキスでギンギンに勃起した彼女のペ○ス・・・。フェラチオ・肛門性交でよがり捲くる麗しの肉体を記録する。私のザーメンにまみれてよがる保奈美の姿を夢想しながら・・・美形ニューハーフとの濃密な一夜をご覧下さい！ ／ ニューハーフ勃起 保奈美
Be Coolニューハーフ（秘）SEX
その舌使い、腰使い、その喘ぎ声・・・どこから見ても完璧な淫乱系美女！！ニューハーフ美人の究極のテクニックを大公開！！清楚な雰囲気の田中あきと、小悪魔的な黒の衣装で個性輝く鈴木奈々。まるで陰と陽のような対象的な二人。 ／ ニューハーフ（秘）SEX
ISSEIニューハーフ愛液 月ノ姫
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液・・・オシッコすら飲んでしまいたい・・・監督ＩＳＳＥＩも大興奮！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年Ｍ男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベットでは一転、肛門性交でよがる姫チャンもチョー可愛い！！２００６年作品。 ／ ニューハーフ愛液 月ノ姫
Ajaお兄ちゃんはニューハーフ
久々に実家に帰ってきた兄は女顔負けの美人ニューハーフになっていた！実の妹の彼氏を美味しく頂き、義父のチ○ポまで貪る始末！淫猥な女獣と化した兄の旺盛な性欲は止まるところを知らない！！
アナルファックニューハーフBEST4時間
超美形のニューハーフとＳＭプレイ！その後は街へ繰り出してノンケの男を悩殺バディでナンパして食い漁る！！美人ニューハーフの競演が実現し、密室でのエロエロ濃度がＭＡＸのニューハーフ４時間で～す♪ ／ ニューハーフBEST4時間
3P・4P新人 ガマン汁垂れ流しニューハーフAVデビュー
綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチ●ポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐにあえぎ出しフル勃起するチ●ポ。でも、一番の性感帯はアナル。極太チ●ポをブチ込まれて何度もイキまくります。二人に責められ精液を噴出してチ●ポでもイキます。
BeCoolニューハーフ（秘）SEX
超美形のサオ有り＆サオ無しニューハーフが禁断の世界に誘う…。ニューハーフ同士の咥えてイレての「レズプレイ」で本気（マジ）昇天！禁断の世界を妖艶に美しく描き出す。
3P・4Pニューハーフ勃起 保奈美
ニューハーフだけど…超美人！！憧れのNH保奈美の為に、好みの男を2人あてがう監督。興奮し、勃起する彼女のペニス。フェ○チオ、亀頭合わせ、アナルFUCK、3P…そして激しいキス！精液まみれの美しい姿に、誰もが彼女に恋をするはず？！
3P・4PShe Male Jam 2
今回がAV初出演のMIOちゃん、そんな彼女（？）の宿泊するホテルへ早朝に押しかけ、起き抜けにオナニーさせちゃいます。女教師のコスプレや、電マで竿を刺激されたり、お尻に太チン挿入されたりと色々される度にペニスはビンビンです！おまけに丸山かのん（林かのんから改名）も友情出演！ニューハーフ好きなら絶対見逃せない作品です！！
