ベアトリクスのBARは、ただのニューハーフ酒場じゃない。常連客はベアのペニスから垂れ流されるカウパー＝ガマン汁の虜になっているのだ。なんつったってスケベなベア。Dキスだけでチン先はパンティからハミ出しちゃう。他のお客さんがいなければ本番だってやっちゃうし、挙句の果てにはアフターでお客さんの部屋まで訪問しちゃう。

女装子界のぽちゃアイドル・ゆりが5年ぶりに大人になって再登場。かなりMっ気強い反面、男を見ると馬乗りになって挑発しちゃう甘えっこチャン。エッチモードに入るとアソコの勃起力も抜群。大きくなったクリチンポを擦られながらアナルに太いポコチンをブチ込まれるのが、ゆりの本望。発射したザーメンは全てアナルに戻すこだわり。明るくスケベなゆりは今回も健在であった。

クールな表情。スラリとカッコいい女装子のちあきチャン。ザーメンが大好きということで全シーン口内発射にこだわってます。制服やブルマーが大好きで前開きブルマーから…あららオチンチンも可愛いのね…敏感な包茎さんです。勃起すると雄雄しく充血する二重人格なチンポも魅力。メイド姿もグーですね。

レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を出します。恥ずかしいから興奮しちゃう男の娘たちの喘ぎ声に包まれ男たちも次々にフィニッシュするのでありました。

あいりはメイドカフェの従業員。もちろん可愛いメイドさんだが実は女装して働いていたのであった！そんなあいりが訪れたのはスケベなエステ。先生はバックからどでかいアレをブチ込んであいりを昇天させてしまったのだ…。ご主人様にフェラされちゃったり、お父さんの乳首を責めたりとエッチでキュートなあいりの姿をたっぷり詰め込んだ女装子グラフィティ。

AVに興味を持ち自ら応募してきたツバサ。撮影中に見せるあどけない表情。オトコに生まれてきたのは間違いだと思わせるほどの乙女心。その瞳に見つめられた男達はたちまち彼女の虜になっていく。ただオチンチンが付いているだけ。心は他の女性には負けない、いやそれ以上に女性らしいオトコノコなのかもしれない。

某出会い系サイトで知り合った女装子アキさん23歳。普段は男性として一般企業に勤めている。女装をしたのがきっかけで男性を好きになり、趣味と実益を兼ねてウリ専として男の体を求めるようになっていった。今回はそんな彼女が普段から描いていた変態妄想を叶え、コンドーム無しの生アナルセックスによる大量中出しで彼女の魅力に迫る。

ベアトリクスのBARは、ただのニューハーフ酒場じゃない。常連客はベアのペニスから垂れ流されるカウパー=ガマン汁の虜になっているのだ。なんつったってスケベなベア。Dキスだけでチン先はパンティからハミ出しちゃう。他のお客さんがいなければ本番だってやっちゃうし、挙句の果てにはアフターでお客さんの部屋まで訪問しちゃう。

ニューハーフ界のアイドル・カレンちゃんの登場！あどけない笑顔とは裏腹にアナルが性感帯で常に大好物の巨根を挿入されたい彼女。「アナルに指が6本はいります」と告白され、みるみる指が吸い込まれてすっぽり入ってしまう！そんなアナルに貴方の肉棒を入れてみたくありませんか？しかも彼女は中出し希望です。生ハメして大量のザーメンを中に出してあげましょう。

今回のニューハーフはドMでフェラが大好き、目の前にチンコがあればしゃぶりつく。瞬時に相手の性感帯を読み取りフェラチオという魔法で幸せの絶頂へと導いてくれるカオル嬢。今回も勃起薬の威力は半端なく、2リットルのペットボトルを軽々と持ち上げてしまうパワフルチンポに大変身。お口とアナルのバキュームプレイは必見です。