ヲタ系メガネ属性の萌キュンNH登場！ヤバいぐらい可愛いのにでかチンの持ち主。このアンバランスな存在感でレズシーン（相手は女装子）をやっちゃう。アナルバイブでのオナニーでもフル勃起状態キープ。そしてバックからガンガンと突かれながら飛行機のプロペラのように弧を描きクルクルと回るクリチンポ必見です！変態みくる伝説が禁則事項ナシで始まりました！

ネットで知り合いアポ交渉。深夜1時の公園で会った女装子は、なんと現役大学生。昼間は男子学生として大学に通い、夜になると女装してウリ専をやっているという今風のライフスタイルだ。そんな「ゆり」にAV出演を持ちかけた。あっさりと快諾し、オナニー披露、ローソク責め、目隠しAFへと展開。「たぶん私がMだと…思う」という言葉通り、彼女の本性が現れてくる。

カワイイ素人の女装子を5人も集めたスペシャル作品。しかも全員AV初出演！カメラの前で緊張はしているが、カラダはやっぱり正直！大好きなチンポを目の前にしてむしゃぶりつき、己のペニクリは勃起しガマン汁が垂れていく。待望のアナルセックスでは、オンナの表情を見せ歓喜の喘ぎ声が響き渡る。ホモじゃないのよ、ただチンポが好きなだけ。

上品な物腰。ちょっぴり天然かしら？と思わせる希美のデビュー作。実は昼間はお堅いサラリーマン。アフター5や休日は麗しい女装子に変身というマジメな方であります。「男のヒトに犯されてるところ想像してオナニーしちゃう」とレイプ願望を暴露する反面、M男性への調教プレイにも挑戦。むっちりセクシーなもぎたて女装子の鮮烈SEXをどうぞ！

男しか愛せない釜崎あゆママの登場！小麦色のナイスボディから放出する悩殺必須のドスケベフェロモン炸裂！経験人数はなんと男性500人！！大好きなペニスを挿入されると自然とケツマンコが締め付けられ、感じれば感じるほど大絶叫！これが私の女としての幸せと豪語するド派手メイクとナチュラルメイクのギャップに乞うご期待！

勃起するペニクリさえ可憐なニューハーフ【雛乃せいら】。彼女はなんと母乳が出る体質であった。小ぶりな乳首から飛び散る甘い母乳をチンポにかけてローション代わりにし、顔面にかけて舐め、アナルを突かれながら自ら搾る。女になりたいと願うあまり神様が与えた産物か。ふたなりを超えたペニクリと母乳の共存。必見。

L字型の小さな神器…その名はエネマグラ。アナルに装着してスイッチを入れれば強烈な刺激が前立腺に伝わるという優れもの。ニューハーフ＆女装子たちは途端にフル勃起状態。アソコはビンビンだけど腰砕け状態に陥ってしまい、不思議なことに射精はしないのにガマン汁は止まることなく迸る！病み付きになる快感に悶絶する姿は必見です！

ちょっぴり澄ました女装子『あき』。クールな顔立ちに似合わずアナルバイブ挿入でジワジワとエロモード突入。口内発射されたザーメンは全て飲み干し、目隠し＆緊縛されたAFシーンでMぶりを発揮すれば、変態ドMのお父さんへの調教シーンではSっぽい姿も垣間見れます。競泳水着や体操着のコスプレもキュートです。ちょっぴり変態なあきの魅力満載の作品を是非ご覧下さい！

AV出演を果たすべく、名古屋からバイクで上京。保育園時代から“かっこいい女性”に憧れてショートカットにこだわる彼女。女性経験は1人のみだが、男性経験は驚異の100人超え！！カメラの前で初めは緊張するも、アナルに異物挿入され可愛い声で喘ぎ男性器を食い尽くす真の正体は“変態ニューハーフ”だった。こんな美男子ニューハーフなら一度は抱かれてみたい！

アニメから抜け出たような赤のメイド服で到着した女装子『優衣』。ムチムチした二の腕と太腿がエロいです。とは言え初出演の緊張でガチガチ。そんな優衣を迎えたのは問答無用のディープキス。でっかいチン棒を嬉しそうに咥え、AFからの口内発射。レオタードでのオナニー披露。両手を拘束されたMプレイ。ドキドキの目隠しプレイなど…スケベなプレイを楽しんでくれました。