ド変態女装子 ひなた 私の願望を叶えて下さい
当社のホームページに応募してきた女装子ひなたちゃん（25歳）が普段、プライベートではなかなか出来ない性癖を撮影で実現したいと上京。顔面に唾吐き・頭からチョコまみれ・緊縛でローソク…など。卑猥なアナルに魚肉ソーセージやネギもスッポリ！異物挿入も受け入れちゃうドMなひなたちゃんの極太チンポがドンドン膨張するシーンも必見です。
SMSMレジェンド☆MUKAI
SM
3P・4Pボク、女装子 明日香 敏感体質 美しすぎる女装子 AVデビュー
自らAVに出演したいと応募してきた女装子明日香。キレイなのに可愛い不思議な魅力を併せ持ち、緊縛されながらの複数プレイや、カメラ前で素のオナニーを披露してくれたり、レオタード姿でウエット＆メッシー・プレイなど。最後は可愛らしいピンクのメイド服で臨むクライマックスへ。気持ちよくなるほどキレイになるAV初出演の明日香ちゃんをご覧下さい。
ニューハーフ生姦レオタード女装子 MIZUKI
今回の素人女装子ちゃんは、レオタードが似合う脚線美のMIZUKIちゃん。M系を自称する本人の願望である拘束プレイを披露。両脚を拘束され興奮した彼女の股間はモッコリ！両腕を拘束され左右から男たちに挟まれ電マ責め。フィニッシュは大量のザーメンをアナルに中出しされ、恍惚した表情を浮かべる姿は必見です。
Philia悪戯女装子 広瀬桜
ちょっぴり天然系の美少女‘桜’がやってきた！が、スカートの下のパンティから勃起したデカチンがハミ出してるスケベでキュートな女装子。言われるがままにスク水姿で縦笛を吹きながらSEX。目隠し拘束の恥辱プレイ。頭からチョコレートを塗りたくるウェット＆メッシーなフェチシーンなどを収録。どんどん変態になっていく桜の本性がナントも良い！
ニューハーフ男根エステにハマる女装子CA 小嶋莉乃
私は莉乃。職業は女性の憧れCAです。実は私は女装してCAをやっているの。でも空の仕事って過酷なの。私は何気なくマッサージを受けに行ったら、普通のエステではなかったの。乳首やアソコをマッサージされて…エロ～い気分になっちゃった。それに先生のでっかいオチンチン…すっかりエステの虜になってしまった私の肉体は…先生の大きなアレを求めて…。
ニューハーフ中出し女装子 栗山美咲
自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（25歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とAV出演を決意！初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。
TKO（パラドックス）カリスマ女装子 あやか 体はオトコで心はオンナ 痛いの大好きな変態ッコ！
子供の頃にお姉さんとした着せ替え人形遊びが好きで女の子に憧れた。反面、グラウンドで白球を追う野球部員でもあった。そんな女装子「あやか」のAV初出演作品。「AVに出て痛いぐらいのプレイがしたい…」あやかの変態欲望に応え鞭がしなり蝋燭の火炎が燃え上がる。女装子モノ本格的SM作品。
SMカリスマ女装子 寧々 マッチョなボディとチンチンだけどハートは女の子
鍛えた肉体に逞しいチ○コ。しかし美形。さらに口下手で礼儀正しい性格で女装子としては珍しいタイプの寧々。しかし自ら無類のチ○ポ好きで変態であることを宣言。女性、女装子同士、M男性、巨根男性を相手に性の垣根やSMの役割を超越したどスケベぶりを発揮。模範青年と変態少女が同居する寧々ワンダーランドがここに誕生。
SMド変態女装子 しおり
当社のHPを見て公募してきた謎の女装子しおり。挙動不審な態度と虚ろな瞳はどう見たって普通じゃない。「変態です」「縛られたい」「ローソクを垂らされたい」と自らのSM願望を告白。その願望に応えるべく本格的なSM調教プレイを敢行。ユルユルアナルにニンジン、魚肉ソーセージがスッポリ！さらに火の付いたローソクがズッポシと！本物素人女装子の隠れた性癖を完全収録！
ニューハーフボク、女装子 さくら
自ら応募してきたさくら。普段はホテルマンとして働いている20歳の女装子。ムキムキの肉体は、消防士時代に鍛えたもの。小さい頃から女の子のように育てられ、いつしか男の子を好きになっていく。応募動機は、「若くて綺麗な体のうちに撮ってもらいたかった」とまさに乙女心。今回の初撮影では、カメラの前で極太肉棒をしごきしごかれ、大量のおちんぽみるくが大放出！
