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4時間以上作品可愛くてチンポの大きい最上級ニューハーフたちが発情した身体を見せつけ濃密性交で全シーン昇天発射するニューハーフ射精コレクション！！常に快楽を求める身体を強く抱き寄せ唇を奪う男性の力強さ、敏感なデカペニクリを女性特有の繊細な指先で限界まで刺激、性感帯のアナルの奥深くまで挿入されるニューハーフ同士の官能的なアナルセックス！とめどなく続く快楽の波に我慢できなくなったデカペニクリから射精する！！
Bi The Room全米大人気‘バイセクシャル・ムービー’日本初上陸！！超美形ニューハーフ・キラーの呼びかけで集まった面々。美男美女の彼等は自他共に認める‘快楽主義者=バイセクシャル’だった！キラーの提案でお気に入りの相手を決める事に…。暗闇の中でお気に入りを見つけると、それぞれの部屋へ移動して早速快楽に溺れる面々。女がニューハーフのチ○ポにむしゃぶりつき、男が男のチ○ポにむしゃぶりつく…。
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
BeCool超美形のサオ有り＆サオ無しニューハーフが禁断の世界に誘う…。ニューハーフ同士の咥えてイレての「レズプレイ」で本気（マジ）昇天！禁断の世界を妖艶に美しく描き出す。
REAL（レアルワークス）凛花が、ニューハーフということを知らない友達2人に、セックスの事で相談され、キスの練習台になってくれと頼まれます。しぶしぶ受け入れる凛花。しているうちにエスカレートし友達は、手を股間に持ってきます、するとそこには硬い物が、そこで初めて凛花がニューハーフということに気づく友達たち、びっくりしましたが、興奮の方が大きくそのままセックスしてしまうのであります。
REAL（レアルワークス）ニューハーフ志穂美カノンちゃんが、素人女子に声をかけスタジオに連れ込み、レズをしようと口説きます。そしてプレイがはじまりカノンの股間を触ると硬い物がびっくりする女子。そしてニューハーフと気づきますが気にせず生ハメセックスしちゃう素人女子たち、しかも中出しまでさせてくれたのです。2人GETしました。
REAL（レアルワークス）デカチン美形ニューハーフ、リンドル星川が、街を徘徊し素人女子をナンパします。スタジオに連れてこられた女子たちは、リンドルがニューハーフということに気づき、初めはびっくりしますが、エロいこと大好きな女子たちは積極的に、リンドルと生ハメセックスしてしまうのであります。フィニッシュはザーメン中出し（笑）
KUKIデビュー15周年を迎えたイヴのプライベートに迫る。ペットのこと夢のこと。ニューハーフバーでの遊びや友達とのレズプレイ。路上逆ナンで素人の女の子を口説いてホテルでセクシャルマッサージ。勉強中のセクシー映像編集の様子も。ラストは、本気じるしの緊縛レズプレイ。
4時間以上作品日本＆海外ニューハーフ美女たちがペニクリを愛してやまない純女たちと性交するペニクリ×マンコガチンコSEX総勢60名スペシャル！！美しい大和撫子やパツキン美女と熱く情熱的に唇を重ね互いの性感帯を極限まで攻め尽くす濃密な絡み合い！限界まで勃起した巨根ペニクリを純女の割れ目に挿入して獣のように本気で腰振る豪快なファック！絶頂に達したニューハーフ美女の巨根ペニクリから大量ザーメンが飛び散る！！
GLAY’z ONEGLAY’z専属・金城アンナ第6弾！今回はアンナちゃんが真の潮吹きを極める！！憧れの三上翔子、SEXY女教師ミュウ、超美形ニューハーフ、アンナ指名の志良玉弾吾氏など、そうそうたる顔ぶれの講師たちによる潮吹き講座！本当に気持ちよく潮を吹くアンナちゃんで抜きまくれッ！！
ayami（赤西涼、まひる）ニューハーフ白鳥らんが黒ギャルayamiにチ○コとアナルを激しくイジられ、責められ、イカされる。ペニバンをイラマチオさせた後はアナルファック！スパンキング後の蝋燭責め、いたぶった体に潮吹きの洗礼。最後はレ●プする勢いでニューハーフのフル勃起チ○コをマ○コに挿入！今度は大量の潮顔射で更に興奮する2人。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
