電車痴●の常習犯が女体化薬でふたなり美女化！女子専用車両で念願の痴●やりたい放題！同性の痴●に戸惑う女子○生、スカートから飛び出す巨根に頭は真っ白！さらに教育実習生として学校にも潜入！欲望にかられた女捜査官もふたなり化でふたなり×ふたなり＋レズ責めの倒錯留置場！チ○ポとマ○コが同時イキ！

見よう見まねで看護師になりすませたが女でいれるタイムリミットは3日間、完全女体化からジワジワ心もカラダも男に逆戻り！ロッカーに隠れ着替えをのぞいてシコシコ、秘密がバレて恥辱の検尿プレイ！他にもふたなりが女医が…しゃぶってしゃぶられふたなり2人×女1人の倒錯3Pセックス！チ○ポとマ○コが同時イキ！！

広大な大豪邸に住む白鳥家は代々婿養子を迎え家督を継承してきた女系家族。そんな白鳥家に完璧に女になりすまし忍び込んだふたなり家政婦が男嫌いの母と娘を巨根で洗脳していく…。髪を掴んでイラマチオ、激ピストンで潮吹きアクメ、中出し三昧！2つの尻を並べ交互にドピュドピュ精子をかけまくる！

女装をして出歩くのが趣味の黒皮義彦。いつか本当の女性に生まれ変わりたいと願っていた。そんなある日、街角で見知らぬ女に声をかけられる「貴女にピッタリの良い物があるわ」一晩寝ると皮が馴染んで憧れのイイ女になっていた！本物の女体化ラバースーツによるフェチなシーンが満載！一皮で二度美味しいTSワールド！

20XX年多発する性犯罪を抑止するために政府は凶悪な性犯罪者を異性に強●性転換して更生させる画期的な『TSFプリズン政策』を導入した。女らしさを磨いて模範囚になれば女子房、スケべなことをしたら罰として男子房行き！異性のカラダにされての無期懲役刑は天国かそれとも地獄か！？

女の体になりたいTSファン必見！VRで人気を博した主観憑依を新キャストでリメイク！可愛い妹になったら巨乳家庭教師からレズ責めされちゃった！？主観匂い嗅ぎ、自分をオカズにオナニー！妹を助けるはずが…女の快感は男の10倍！交互憑依で視点が入れ替わるレズイキ！！これが女子の目から見るエロい異性界だ！

学校でセクハラ行為を行い懲戒免職になった主人公。人生のやり直しを賭けて女体化薬で美女に生まれ変わり女子校の教師となるも不完全な女体化によりふたなり姿になってしまう…。止まらない自慰行為、ふたなり初体験、教え子たちと潮とザーメンまみれのふたなり乱交。中性教師のち○こびんびん、おま○こぬれぬれの夏。

女の皮を着てその人間になりきる変装や変身に近い皮モノジャンル！初のコンプリートエディション！女の皮が肌に吸いついてくる快感！化けの皮を被って女の子とレズ三昧！ROCKETならではの皮の表現、ギミックなどこだわり満載！DVD初収録のダークサイドは邪悪な女の皮に中身の男が支配されるという逆転ギミック！