役者を目指すために上京した●校時代からの男友達「柊」と久しぶりに会うことになった貴明は親友との再会を楽しみにしていたら、ニューハーフ、「柊かな」になっていた。戸惑いつつ女性っぽい親友に興奮し、かなも貴明を意識してしまい関係を持ってしまう。

若者が多いアパートに引っ越してきた夫婦。近所に丁寧に挨拶する姿に誰もが好印象！しかし夫の留守中、何かと各部屋を訪れる美人な奥様。妖艶な微笑み、甘い誘惑、そして盛り上がった股間！？反り勃つBIGペニクリで未知の世界OPEN！鬼頭クリクリ兜合わせ。男の快感ポイントを知り尽くしたフェラ。アナル中出しで潮吹きトロ～リ絶頂！逆アナル性交で3連ズボズボ倒錯SEX！穏やかな人妻の底知れぬ変態性が咲き乱れる。