ニューハーフ姫川ゆいの人妻ナンパ！人妻熟女さんを連れ込んでレズSEX！？
ニューハーフの姫川ゆいが人妻をナンパしてレズSEX！？街角でナンパした巨乳の人妻熟女を部屋に連れ込みレズプレイ！？パンツを脱がすまで男の娘と気づかない可愛さ！初めてのマ〇コ挿入に中出しレズSEXの虜になる！？ ／ ニューハーフ姫川ゆいの人妻ナンパ！人妻熟女さんを連れ込んでレズSEX！？
HD（ハイビジョン）HD（ハイビジョン）中出し
HD（ハイビジョン）
ナンパニューハーフ姫川ゆいの人妻ナンパ！人妻熟女さんを連れ込んでレズSEX！？
ニューハーフの姫川ゆいが人妻をナンパしてレズSEX！？街角でナンパした巨乳の人妻熟女を部屋に連れ込みレズプレイ！？パンツを脱がすまで男の娘と気づかない可愛さ！初めてのマ〇コ挿入に中出しレズSEXの虜になる！？※この作品は「ニューハーフ逆ナンパ！中出し！4時間BEST OLから熟女まで生ハメザーメン中出し！」（品番:MBMP-016）を再編集したものです。
HD（ハイビジョン）危ない媚薬エステで狂乱する女体。暴発寸前のボッキ陰核！
むちゃくちゃエロい雰囲気を持った女が会員制のエステを訪れるがそこは強力な媚薬を〇ませてから施術を行う怪しいエステ･･･。施術用パンティーを穿かされオイルを塗られマッサージされると女はすぐに下半身を膨らませてしまう。敏感なクリチンを弄ばれケツ穴に男の巨根をブチ込まれると白目を剥いてイキまくるヤバい映像。 ／ 危ない媚薬エステで狂乱する女体。暴発寸前のボッキ陰核！
はーふちゃん美女をナンパしたらニューハーフでした…。ミランダ・みゆ
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！見事なプロポーションのミランダ・みゆちゃん。しかし股間には立派なイチモツが！おっぱいも大きくてチ○コもデカい！ギャップに弱い男は逆に興奮しちゃいますって（笑）
はーふちゃんナンパして連れ込んだら、デカチンの持ち主のニューハーフでした…。星野亜美
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！一見おとなしそうな印象の亜美ちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは大興奮！激しくケツマ○コをピストンするとペニクリは勢いで大回転！
3P・4P夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 カワイすぎる香椎つむぎ×美人すぎる橘芹那
脅威の18cmのペニクリの持ち主のニューハーフ界のレジェンド橘芹那！全身性感帯潮吹き男の娘の香椎つむぎ！プライベートでは顔見知りではあるが共演は今までなかった2人。そんな2人の性獣が起こすエロの化学反応！カメラが回ると照れながらもエロのスイッチが入ると止まらない暴走っぷり！男のケツ穴を笑いながら2人で攻めまくり、せりにゃんはフル勃起のぺニクリで逆アナで犯しまくりつむぎちゃんは自ら腰を振りケツま●こでイキまくり潮を吹きまくる！
MBMニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした…
デリヘル呼んだら、まさかのニューハーフになった息子？驚きと共に興奮が抑えられない父親が、我慢出来ずに息子のアナルへ生挿入、締まりの良いアナルの感触を堪能し、最後は息子の中にたっぷり中出し。ありとあらゆるシチュエーションを作ってきたAV業界ではあるが、これだけパンチのある展開はそうはあるまい…。
Dream Tranny（海外専門.com）シーメール～お前のケツをよこせ！男娼にケツを捧げるライッサ～ ライッサ・コルッチ
魅力的なブロンドヘアのニューハーフ、ライッサの体型は立派な女性そのもの。彼女はこの日男娼を家に連れ込み、デカチンポを使わせてもらうべくお金を支払った。そして早速淫乱で濃厚なフェラで巨根にしゃぶりつく。そのしゃぶり方は貪欲で、玉の奥まで難なくディープスロートで咥え込んでいた。ベッドルームに移るとライッサは尻の穴を舐められ歓喜の声を上げる。そして最後は尻の穴で彼の巨根を咥え込み、中出ししてもらうのだった。
3P・4P媚薬トランス大絶頂フル勃起セックス 澤木桃香
馬用興奮剤、拘束焦らし、媚薬入り煙、あらゆる手段を使い桃香ちゃんをトランス状態へ誘う！いつもの何十倍もぺ二クリ、ケツマ○コは感じまくりで何度も大量射精してしまう桃香ちゃん。アヘアへ状態にも止まらない肉棒ピストンでケツマ○コ崩壊寸前！それでも桃香ちゃんは感じまくり快楽の大絶頂を迎える。
3P・4P私こう見えてオチンチンついてます。 橘芹那
僕たち男の娘に3年振りに登場！ニューハーフ界のレジェンド橘芹那が帰ってきた！（1）久しぶりの撮影で緊張の面持ちからの男優と二人っきりでのイチャイチャハメ撮りSEX（2）さっきのお返しとばかりに男優をせりにゃんが手コキでイカセまくる！（3）ホテルに移動してせりにゃんには内緒で部屋に入ってきた瞬間に即ハメで激ピストンでイカセまくる（4）男優をホテルにもう2人追加しての超大乱交SEX！大勢の男に弄られてせりにゃんのぺ二クリは超フル勃起！代わる代わるに肉棒をケツま●こに入れられまくりイキまくる！
