先生のスカートの中を覗いた事はありますか？この作品は貴方の願望を叶え、より良い結果を貴方にもたらすでしょう。美少年、体育会系男子そして変態教師の三人が女教師に襲いかかります。変態教師の命令で生徒二人に弄ばれる先生。黒板の前で肛門を舐められ鬼頭を啜られます。最初は嫌がっていた先生もいつの間にか自分から、生徒の若々しく猛る男根を咥えこむようになりました。最後はマットの上で生徒の若い性を受け止めます。お互いの鬼頭を擦り合わせて爽快に発射。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

長身痩躯の美少年アユムくん。小さい頃、お姉さんの着せ替え人形だった彼。今では自分からこっそりとお姉さんの服を着るようになって…すらりとした女装姿は完全にオンナ。変態中年2人に身体をまさぐられ目を潤ませる。ビンビンに勃起した真性包茎ちんぽを弄ばれ、美肛門に中年の巨根を挿入。ちんぽとは違う快感に美脚を広げて悶える亜由美。たっぷりと可愛がってもらい射精を受ける。丁寧な指使いで包茎をしごく亜由美。中年の陰茎を口淫射精させ、精液を口に付けながら自慰で自らも射精！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

様々な人生経験を経て、その果てに美少年出版にたどり着いた、さつきちゃん（25）。日常女装でも全く違和感のない、端正な顔つきと抜群のスタイルの美青年。AV出演を機に、男としての生活に終止符をうち性転換はせずに男でも女でもない新しい生き物として生きていく決意を決めたという。快楽という快楽を求め、性器という性器を味わい倒し潮を大量に吹き出しながらイキまくるさつきちゃんの人生の新たなステージが、今始まる。

女性らしさなど全く感じさせない美少年。饒舌に性への質問に答える彼。しかし女装すれば一気に美少女のルックスに変身。変態中年オヤジ二人が言葉巧みに身体に触れ、いぢり倒しだんだん彼の声が女性ぽくなってゆく。オヤジフェラチオの快感で目覚めた彼の中の女性はついに変態男との性交渉へとなだれ込んで行くが、女装子の美しすぎる瞳に魅了されたとしても誰も貴方を責めはしないだろう。男性器と肛門の旋律は性別を超えた最上快感を提供する。

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は男らしさを持つ美少年を女装させ徹底的に変態世界へ導きます。まるで通常のカップルのようにお互いを嬲り弄り股間をギンギンにさせる女装美少年と美少年。可愛い顔した彼氏に化粧をし女装子同士となりさらに愛し合い遂には互いの肛門に挿入し合うアブノーマルな不思議な世界へ…。射精した精液を仲良く舐め合います。さらに美しい身体を見せつけ極太ディルドを出し入れしながら大量射精する女装オナニーを収録。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

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貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。今宵もまた、普通の美少年が女装によって身も心も変身していく姿を完全ドキュメントでお届けします。今回はアナルに注射器をぶち込まれ、指で前立腺を刺激されながらの快感開発に始まり、飢えた男が美しいリップにむしゃぶりついてキッス開始。やがて舐めて舐められてハメて突いてのファック三昧。男の極太ペニスを口に受けての口内発射はド迫力であります。最後は再びアナル開発で、プロフェッショナルな技に悶絶して美少年も大射精。開発完了！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像作品は女装願望を持つ美少年を我々が徹底的に変態世界へ導く様子を収録したものです。冒頭、すでに女装を完了した美少年がいきなり赤い縄で椅子に拘束緊縛され自由を奪われる。そうなのだ。女装した美少年という倒錯した性愛対象に、さらに変態行為の儀式を粛々と行って自らの欲望を満たさんとする変態野郎ども…。狂っているのか、それとも究極の快楽の形か？女装美少年の美しい肛門に指が、そして異物が挿入され、そそり立つその男根はオナホールや男根同士の擦り合わせで弄ばれて、ついに女装で手足を拘束されたままフェラチオをさせられる！欲望は留まることを知らず、肛門挿入性交で美少年もたまらず大量発射、男の精子も口に受ける！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

美少年出版社で人気の「りく」と「詩乃」がダブルキャストで登場！！女装前からふたりは妖しげな雰囲気で互いに牽制しあいます。女装後のふたりはまるで姉妹のよう。お互いの可愛さを褒めながら体をまさぐっていきます。ふたりのクリトリスは常にびんびんで、交互に口の中をそれで犯していく…。新しいおもちゃを使い、アナルをほぐす。トロトロにとろけたそれはまるで二つのオマンコ。びんびんのクリトリスを受け入れていきます。物好きな中年男性も参加し3本の勃起したものが交錯します。詩乃ちゃんに中年のチンポが刺さり、りくちゃんのチンポを詩乃ちゃんが咥えこむ。りくちゃんは詩乃ちゃんのすごいフェラチオでたまらず発射。詩乃ちゃんの顔をベタベタに。中年のチンポをも咥えこむ詩乃ちゃんをりくちゃんが手コキ。詩乃ちゃんは中年のチンポを咥えたまま大量に発射しちゃいます。最後は中年男性をダブルフェラと乳首舐めで責め発射に導き、大量の精子を口移しで楽しみます。

ノンケで出演理由は「女装したらお金がもらえるって聞いて…」と身も蓋もない感じ。早速、女装させて監督と男優がメス化誘導を仕掛けるが、男のプライドが邪魔するのか、なかなか乗ってこない。しばらくは生意気な返答を繰り返すがそこは百戦錬磨な2人組、根気よく言葉責めと愛撫を続けていくうちにやがて言葉数も減り、体に変化が…。女の子にされてしまう羞恥と押さえようのない興奮。お待たせしました、これぞ女装美少年の世界。