厳選された30名の極上ニューハーフが見せる生々しく淫猥なペニクリ手淫コレクション！下半身を熱くした美女たちが感じやすいペニクリを卑猥な手つきで刺激しビンビンに勃起させ快楽センズリで喘ぎながら白濁液大量発射！一度始めたら射精するまでとめられない、シゴいて喘いで本気で感じてイキ果てる…長時間におよぶ美女ニューハーフたちのオナニー絶頂快楽54シーンに見ている貴方のチンポも昇天間違いなしッ！！

この1作でニューハーフAVの全てがわかる！！ニューハーフAV屈指の売り上げを誇るトランスクラブレーベルが満を持して送り出す超豪華ベスト版です！君島可憐、湯本千夏、姫咲アゲハなど時代を彩る人気ニューハーフ女優達が続々登場！通常では考えられない奇跡の組み合わせからニューハーフの射精にこだわった人気作品まで！トランスクラブだからこそ実現できた企画の数々を余すことなく盛り込んだ44タイトル収録作品！！

何も知らないニューハーフ美女達を街中へ連れ出し露出SEX行脚！！車内で丸裸にされた綾咲さやかが後部座席で犯され本気絶頂！住人の帰還にマンションの廊下で彩瀬まいが強烈バックに激悶絶！豪邸の敷地に侵入した佐藤ひろみ＆愛川めいが濃厚レズ絡み！ハプニングで移動した二人は豪邸の裏庭で勃起チンポにハメられ豪快3Pファック！通常のSEXでは味わえない野外AFの開放的快楽にニューハーフ美女は堪らず大量射精！！

インターネットで大人気のロ○ータ・ニューハーフ「佐藤ひろみ」ちゃんと超新星ニューハーフアイドル「みずのゆき。」ちゃんの豪華共演。ニューハーフレズから3Pソープ・プレイ等、見所満載！2人の射精シーンも収録！

ニューハーフ女子○生達の美脚黒ストッキングに徹底的に拘った至極のフェチ作品！！ざらりとした独特な質感、素材が擦れた時に出る卑猥な摩擦音、蒸れ始めた黒ストから匂い立つ芳醇な香り…五感を刺激する猥褻な絡み合いに勃起したペニクリが破いたストッキングから勢い良く飛び出す！露出したペニクリは手で容赦なくシゴかれ美麗なアナルは猥雑な肉棒に激しく犯される強烈な同時攻めにニューハーフ美女はたまらず本気絶頂！！

極上ニューハーフ美女がエロ痴女に絶頂射精するまで攻め抜かれるニューハーフ犯されベスト！！ニューハーフ美女の敏感なペニクリはエロ痴女の柔らかな唇＆繊細な愛撫で脈打ち限界まで勃起！不安と恥ずかしさで逃げ出したくなるニューハーフ美女をエロ痴女2人が挟んで逃がさない○制3Pアクメ！猥褻なオマ○コに自慢の巨根を容赦なく犯されたニューハーフ美女は極上の快楽刺激に耐え切れず絶頂濃厚白濁射精！！

有名ニューハーフ同士が見せる美女NHレズSEXと、NHが純女のマンコにペニクリ挿入するレズ性交…どっちか選べない、どっちも観たいアナタに贈る究極のニューハーフAVが登場！ペニクリチンポを擦り合い敏感アナルマンコに快感挿入！やっぱりNHの性感帯は同じNHが一番知っている！？かと思ったら、今度は豪華女優陣が美女NHを痴女ってハメてペニクリ射精！こんな贅沢なニューハーフAVは未だかつてなかった…！！