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HD（ハイビジョン）チ○ポを見なけりゃ気付かない程、女にしか見えない･･･とっても可愛い男の娘の股間には超～デカ！ペニクリが！！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカち○ぽで素人女子をイカせたり、デカチン夫にアナルにぶち込まれてイキ狂ったり！女の子よりも愛らしく喘ぎ、本気のオーガズムでイキ狂うその姿に勃起必須！ ／ 見た目は完全な女、でも･･･実態は･･･Sランクニューハーフ！！4時間SP 10人
4時間以上作品姉さん事件です！容姿からはまったく判別の付かない超美人「男の娘」が街角ガチナンパ。清楚なスカートとパステルカラーのパンティで完全に油断したガチ素人女子に突如股間モッコリを見せつけ押し倒す！女喰いでは飽き足らずイケメン君までが餌食に！？
HD（ハイビジョン）ギャル系ニューハーフ「アナスタシア」が、素人肉食女子２人をナンパして濃厚ＦＵＣＫをします。アナスタシアの正体を知りびっくりする女子たちですが、彼女？の大きくなったペニクリを見て、うれしそうにしゃぶり、自ら挿入してしまうのであります。もちろん生ハメ、ザーメンは中出しまでさせていただきました（笑） ／ 凛花アナスタシアのニューハーフ！ナンパ中出し！
HD（ハイビジョン）凛花が、ニューハーフということを知らない友達２人に、セックスの事で相談され、キスの練習台になってくれと頼まれます。しぶしぶ受け入れる凛花。しているうちにエスカレートし友達は、手を股間に持ってきます、するとそこには硬い物が、そこで初めて凛花がニューハーフということに気づく友達たち、びっくりしましたが、興奮の方が大きくそのままセックスしてしまうのであります。 ／ キスが下手だと彼氏に嫌われてしまうと悩む親友の練習台にさせられてしまい友達同士で初めてのレズ接吻のはずが、一転！！唇を重ね舌を絡ませ、愛撫し合ううちに凛花ちゃんの股間から勃起したデカチンが･･･興奮を抑えきれない二人は成り行きに任せて生中出しセックス！！
HD（ハイビジョン）南米ハーフモデルでニューハーフの【凛花アナスタシア】ちゃんをナビ女優に迎え、素人女子と初めてのレズ！？体験でイキまくる！女の子にしか見えない凛花ちゃんの勃起ペニクリに興味津々。チ○ポ越しには、可愛い凛花ちゃんのエロ過ぎるアヘ顔に素人女子も興奮してきて・・・。 ／ 女監督ハルナの素人レズ！？ナンパ 南米ハーフモデル ニューハーフVS一般女子 ペニクリ使ってイキまくり初体験！
GLORY QUESTアナルでオナニー、略してアナニー。ニューハーフに許された２つ目のオナニー。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。今作には８人の美人ニューハーフが登場。自画撮りだからこそ見れる徐々に大胆になる彼女たちの卑猥な姿をお楽しみください！ ／ 美人ニューハーフ8人の自画撮りアナニー 3
GLORY QUEST美人過ぎるニューハーフ11人の初撮りセックス！カメラを向けられると、あどけない表情とは裏腹にチ○ポは恥ずかしくてフル勃起！それでも身体を触られればスケベな本性が爆発！男優のデカチンをアナルにブチ込まれ歓喜し、女マ○コに初めて挿入して童貞喪失、そして極めつけはサンドイッチファックでイキまくる！ ／ 初撮りニューハーフ BEST vol.2
TRANS CLUB長身ニューハーフ凛花が魅せるコスプレSEX本気絶頂！制服姿のまま男に乳首を弄られ、容赦ない手コキ責めにペ二クリは限界を超えザーメン爆射精！メイド姿では、ねっとりフェラで肉棒を刺激したり、自らペ二クリシゴキ射精！スクール水着姿で男に跨り、ペ二クリ舐めさせ腰揺らす！ランジェリーで、男に縛られ容赦ないろうそく責めで身をよじらせる！勃起した極太チ○ポをアナル挿入され、最後はイラマチオで濃厚ザーメン顔射精！
TRANS CLUBニューハーフAVを代表するメーカー・トランスクラブの2013年～2016年の作品までを収録した夢のNHベスト第3弾！シリーズ最高の今作は、有名NHアイドルが敏感ペニクリ潮吹き射精し、ドMな美女NHはチ○ポに囲まれザーメンまみれのぶっかけ快楽！NHソープ嬢は自慢のテクでご奉仕し尻マ○コ生ハメに喘ぎ逝き、ギャルNHは緊縛裸体を犯●れシゴかれ強●発射！トランスクラブだから実現できた企画の数々をご覧あれ！
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