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TRANS CLUBデビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶらせ尻穴突っ込み射精しまくりイキまくり！もちろん性感帯の尻マ○コにチ○ポ受け入れるイチャラブSEXだって見せちゃいます。69でしゃぶり合い男と仲良くW射精してザーメンまみれ！こんなドスケベニューハーフ…滅多に見られない！
3P・4P妖艶美女・如月じゅりはスカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ！男と濃厚ベロキスで抱き合い69でしゃぶり合ったら互いのアナルに挿入して交互に突き合いイキまくり！相互オナニーでペニクリ発射、M男のケツ穴を突いて快楽射精…と、アナルとペニクリの両方で絶頂繰り返すド変態っぷり！スケベさ最高潮になってからのハードアナルSEXは壮絶。駅弁でアナル突かれて絶頂したら自らもペニクリ爆射精！
TRANS CLUB専属ニューハーフ・奄美まな！彼女は潮吹き射精する希少な逸材！ペニクリ亀頭をこねくり回すオナニーでさっそく潮吹き射精を披露。男に尻穴クンニされてまた勃起したら、互いに舐め合う69、肉棒を重ねて擦り合い、ケツマ○コに挿入されたら自ら腰振り生中出し！尻穴未経験のAD君を凄テク性感で感じさせ逆アナルSEXで筆下ろし＆自らも射精！巨チン男優とアナル舐め合い、挿れて挿れられ互いに責め合うSEXでヨガりまくる！
Sadistic Ladyエナメルボンテージからこぼれそうな巨乳の「めぐる」様にとことん責められるM男たち。顔面圧迫・尻コキ・足コキ・手コキ・ローションガーゼで亀頭責めでM男にとって至福の時間が過ぎていく。聖水をご褒美に貰い、最後の仕上げは指やバイブでグリグリ拡張後にペニバン逆アナルファックでドライオーガズムを迎える。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
Sadistic Lady「カオリ」様が拘束M男を責めて責めて責めまくる！！淫語責めと顔面圧迫で窒息寸前。ヒールで局部を踏みつけ、手コキ、脚コキでM男大発射！ご褒美には聖水まで…。最後はエナメルボンテージでキメたカオリ様がペニバン装着で逆アナル＆チ○ポ同時責めでM男至福の撃沈！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
Sadistic Lady泉麻那が拘束した男を責めて責めて責めまくる！！淫語責めと顔面圧迫で窒息寸前。手コキ、電マ、亀頭ガーゼ責めで強●3連続発射！ご褒美には聖水まで…。最後はエナメルボンテージでキメた麻那様がペニバン装着で逆アナル＆チ○ポ同時責めで至福の撃沈！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
TRANS CLUB極上美形NH・如月じゅりと1日恋人デート！二人きりの空間は普段のAV撮影では見れない彼女の人柄を無防備にさらけ出す…。明るく優しく、そしてエッチが大好き。ホテルに入れば浴室で密着ベロキス。2人の勃起チ○ポを重ねてシゴいてしゃぶり合い、ケツマ○コを突かれながらペニクリ発射！男が用意したドスケベ下着を着用して今度は逆アナルSEX！激しく濃厚に互いの尻穴を突いて悶えて快楽射精しまくりのSEXデート！！
3P・4P波多野沙耶本領発揮！朝一にスタジオ入り後1分足らずでアナルに挿入！嫌がるどころか、すぐに受け入れ感じる。責めても責められても「もっと！もっと！！」と求めてくる底なしの性欲。そして何度もアナルでイキまくる。逆アナルでトコロテン発射や3連結も余裕でこなし、最後は監督まで喰らうまさに「ドスケベ」！！
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TRANS CLUB借金を100％回収する闇金融の申し子・中澤チュリン、秘密は勃起ペニクリにあった！反抗的な債権者を超絶テクニックのフェラチオと攻撃的な逆アナルファックで次々と完全屈服させる！しかし悪質な多重債務者の逆襲で無残にイカされ傷心のチュリンを待ち受ける社内での再教育、敏感なペニクリを一方的に刺激され性感帯のアナルを2本の極太チンポに休む間もなく犯●れる濃厚ファックで絶頂に達したチュリンは本気で射精する！！
M’s video Groupアナルセックス経験者は逆アナル責めも超上手！そのコンセプトから誕生したシリーズ第2弾！今作に登場するのはキュートで痴女なEカップ・初美沙希！男装・ナース・メイド・女教師・ボンテージ、5シチュエーションでペニバンを装着して男のアナルに逆挿入！「こんな太いのが入ってるよ？」とエッチな言葉を浴びせながら、遠慮なく奥まで突いて前立腺をガンガン刺激！
